Conseil en fusions et acquisitions
CDI Global conseille les actionnaires et les groupes d'entreprises en matière de fusions et d'acquisitions dans un large éventail de secteurs. Les missions comprennent des fusions, des acquisitions, des coentreprises et d'autres opérations entraînant des changements de propriété. La plupart impliquent un processus structuré de recherche d'entreprises, dans le cadre duquel nous travaillons avec nos clients pour définir le profil cible et identifier les sociétés qui répondent à ces paramètres.
Une caractéristique distinctive du modèle de conseil de CDI Global est le déploiement de groupes sectoriels dédiés réunissant des associés ayant occupé des fonctions de direction dans le secteur concerné, issus de nos bureaux du monde entier. Cela garantit que chaque mission bénéficie d'une connaissance opérationnelle directe, d'une expérience transactionnelle propre au secteur et de relations crédibles au sein du paysage cible tout au long du processus, de la préparation initiale à la finalisation en passant par la négociation.
Recherche d'entreprises
De nombreuses cibles d'acquisition ou de fusion attrayantes sont détenues par des actionnaires privés et ne sont pas ouvertement disponibles pour une opération ; identifier ces entreprises nécessite donc un processus de recherche structuré reposant sur des critères clairs.
Notre capacité unique à mobiliser des groupes sectoriels apporte une profondeur opérationnelle qui distingue CDI Global des conseillers purement financiers et nous permet d'évaluer les cibles non seulement sur des critères financiers, mais aussi sur les dimensions stratégiques, culturelles et opérationnelles qui déterminent en définitive si une opération crée une valeur durable.
Fusions
Les fusions réunissent deux entreprises sous une propriété commune, souvent par le biais d'un échange d'actions où les deux groupes d'actionnaires demeurent dans la société combinée. Les négociations portent sur la valeur relative de chaque entreprise, car la répartition de la propriété convenue déterminera le contrôle et la manière dont la société combinée sera gouvernée.
Ces opérations naissent souvent lorsque des entreprises combinent des capacités ou des accès aux marchés complémentaires. CDI Global conseille les actionnaires lors de la structuration et de la négociation des modalités de fusion, en contribuant à établir une valorisation équitable et une structure de propriété avant que l'entreprise combinée ne poursuive son développement en tant que société unique.
Acquisitions
Les acquisitions permettent aux entreprises de se développer en rachetant une autre société. Les acquéreurs peuvent déjà avoir une cible en tête, ou ils peuvent demander à CDI Global d'identifier des sociétés appropriées répondant à des critères stratégiques et financiers définis.
De nombreuses entreprises attrayantes sont détenues par des actionnaires privés et ne sont pas ouvertement proposées à la vente. CDI Global mène des recherches d'entreprises ciblées afin d'identifier des cibles d'acquisition potentielles et les approche avec discrétion, en conseillant les clients tout au long des discussions de valorisation, des négociations et des étapes nécessaires à la finalisation de l'opération.
Opérations transfrontalières
Les opérations transfrontalières impliquent des acquéreurs et des vendeurs situés dans des juridictions différentes, ce qui introduit des considérations juridiques et fiscales supplémentaires. Le transfert de propriété, la structure de financement et les étapes nécessaires à la finalisation de l'opération doivent souvent être coordonnés entre plusieurs systèmes juridiques.
CDI Global conseille ses clients sur ces opérations grâce à son réseau international de partenaires, permettant aux acquéreurs, aux vendeurs et aux conseillers de différents pays de travailler au sein d'un processus unique et coordonné. Cette approche aide à gérer les différences entre les systèmes juridiques tout en faisant avancer l'opération vers sa finalisation.
Coentreprises
Les coentreprises permettent aux entreprises de collaborer par le biais d'une propriété partagée tout en restant des entités indépendantes. Ces arrangements nécessitent un accord clair sur la propriété et la prise de décision dès le démarrage des activités de la coentreprise.
CDI Global conseille les actionnaires lors de la structuration et de la négociation des accords de coentreprise, en aidant à garantir que les deux parties aient une compréhension claire de la propriété et des responsabilités avant la création de la coentreprise. Lorsque les partenaires sont situés sur des marchés différents, le réseau international de CDI Global contribue à coordonner les discussions et à gérer le processus transactionnel.
Conseil et préparation à la cession
Certains actionnaires décident d'engager une vente avant que l'entreprise ne soit pleinement préparée au processus transactionnel. Le conseil en préparation vise à positionner l'entreprise sur le marché afin que les acquéreurs potentiels puissent évaluer clairement l'activité et comprendre comment l'entreprise génère de la valeur.
CDI Global travaille avec les actionnaires et la direction pour examiner les informations financières et identifier les facteurs susceptibles d'influer sur la valorisation avant le début des discussions avec les acquéreurs. Cette préparation contribue à garantir que l'entreprise aborde le marché dans une position structurée et réduit le risque de pression sur la valorisation pendant le processus transactionnel.
Accompagnement transactionnel
À mesure que les négociations progressent, les acquéreurs et les vendeurs ont souvent besoin d'analyses indépendantes et d'examens financiers pour étayer les négociations. Ces travaux peuvent inclure une analyse de valorisation et l'examen des informations financières lors de la due diligence.
CDI Global fournit cet accompagnement aux côtés des conseillers principaux de l'opération, en aidant les actionnaires et la direction à évaluer les informations financières et à traiter les questions soulevées lors du processus d'examen. Ces travaux soutiennent des négociations éclairées et contribuent à maintenir la progression vers la finalisation.