Consulenza in materia di fusioni e acquisizioni
CDI Global affianca azionisti e gruppi aziendali nelle operazioni di fusione e acquisizione in un'ampia gamma di settori. Gli incarichi comprendono fusioni, acquisizioni, joint venture e altre operazioni straordinarie che comportano cambiamenti nella struttura proprietaria. Nella maggior parte dei casi, il processo prevede una ricerca strutturata di potenziali controparti, attraverso la quale collaboriamo con i clienti per definire il profilo ideale e individuare le aziende che rispondono ai criteri definiti.
Una delle caratteristiche distintive del modello di consulenza di CDI Global è rappresentata dai nostri gruppi settoriali dedicati (Industry Groups), che riuniscono partner con una consolidata esperienza manageriale nei rispettivi settori e provenienti dagli uffici CDI Global di tutto il mondo. Questo approccio garantisce che ogni incarico possa beneficiare di una conoscenza diretta del mercato, di una solida esperienza nelle transazioni del settore e di relazioni consolidate con gli interlocutori chiave, accompagnando il cliente in ogni fase del processo, dalla preparazione iniziale alla negoziazione fino al completamento dell'operazione.
Ricerca di aziende target
Molte aziende che rappresentano interessanti opportunità di acquisizione o fusione sono di proprietà privata e non sono attivamente presenti sul mercato. Per questo motivo, individuarle richiede un processo di ricerca strutturato, basato su criteri chiari e ben definiti.
La capacità distintiva di CDI Global di fare leva sui propri industry groups dedicati garantisce una profonda conoscenza del mercato che va oltre la tradizionale consulenza finanziaria. Questo approccio ci consente di valutare le aziende target non solo sulla base di parametri economico-finanziari, ma anche sotto il profilo strategico, culturale e operativo, fattori determinanti per valutare la capacità di un'operazione di creare valore nel lungo periodo.
Fusioni
Le fusioni consentono di riunire due aziende sotto una proprietà comune, spesso attraverso uno scambio di azioni che permette agli azionisti di entrambe le società di mantenere una partecipazione nella nuova società. Le trattative si concentrano sulla valutazione relativa di ciascuna azienda, poiché l'assetto proprietario concordato determinerà il controllo e la governance della società risultante dalla fusione.
Le operazioni di fusione nascono spesso dall'esigenza di integrare competenze, risorse e accesso a mercati complementari. CDI Global affianca gli azionisti nella strutturazione e nella negoziazione dell'operazione, contribuendo a definire una valutazione equa e un assetto proprietario equilibrato, affinché la nuova società possa svilupparsi su basi solide.
Acquisizioni
Le acquisizioni consentono alle aziende di crescere attraverso l'acquisto di un'altra impresa. In alcuni casi l'acquirente ha già individuato una società target, mentre in altri si affida a CDI Global per individuare aziende che rispondano a specifici criteri strategici, operativi e finanziari.
Molte delle aziende più interessanti sono di proprietà privata e non sono attivamente presenti sul mercato. Per questo motivo, CDI Global conduce attività di ricerca mirata per individuare potenziali società target e le contatta con la massima riservatezza. Affianchiamo i clienti in tutte le fasi dell'operazione, dalla valutazione iniziale e dalle negoziazioni fino al completamento dell'operazione.
Operazioni cross-border
Le operazioni cross-border coinvolgono acquirenti e venditori con sede in Paesi diversi e richiedono la gestione di ulteriori aspetti legali, fiscali e regolamentari. Il trasferimento della proprietà, la struttura del finanziamento e il completamento dell'operazione devono spesso essere coordinati tra ordinamenti giuridici differenti.
CDI Global assiste i clienti in queste operazioni attraverso il proprio network internazionale, consentendo ad acquirenti, venditori e consulenti di operare all'interno di un unico processo coordinato. Questo approccio facilita la gestione delle differenze tra i diversi ordinamenti giuridici e garantisce la continuità del processo fino al completamento dell'operazione.
Joint venture
Le joint venture consentono a due o più aziende di collaborare attraverso una partecipazione societaria condivisa, mantenendo al contempo la propria autonomia giuridica e operativa. Questi accordi richiedono una chiara definizione degli assetti proprietari, della governance e dei processi decisionali che regoleranno la nuova società.
CDI Global affianca gli azionisti nella strutturazione e nella negoziazione degli accordi di joint venture, contribuendo a definire in modo chiaro diritti, responsabilità e assetti di governance prima della costituzione della nuova società. Quando i partner operano in mercati diversi, il network internazionale di CDI Global facilita il coordinamento tra le parti e supporta la gestione dell'intero processo negoziale e transazionale.
Preparazione alla vendita
Alcuni azionisti scelgono di avviare un processo di vendita prima che l'azienda sia pienamente preparata ad affrontare un'operazione di M&A. La consulenza preparatoria ha l'obiettivo di posizionare al meglio l'azienda sul mercato, affinché i potenziali acquirenti possano comprenderne con chiarezza il valore, il modello di business e le prospettive di crescita.
CDI Global affianca gli azionisti e il management nell'analisi delle informazioni economico-finanziarie e nell'individuazione dei fattori che possono influenzare la valutazione dell'azienda prima dell'avvio delle trattative con i potenziali acquirenti. Questa attività di preparazione consente di presentare l'azienda al mercato in modo strutturato, rafforzandone il posizionamento e riducendo il rischio di pressioni sulla valutazione durante il processo di vendita.
Supporto alle transazioni
Con l'avanzare delle negoziazioni, acquirenti e venditori necessitano spesso di analisi indipendenti e analisi finanziarie a supporto del processo decisionale. Queste attività possono comprendere analisi di valutazione e l'esame delle informazioni economico-finanziarie nell'ambito della due diligence.
CDI Global opera al fianco dei principali consulenti dell'operazione, supportando azionisti e management nell'analisi delle informazioni economico-finanziarie e nella gestione delle questioni che emergono durante il processo di due diligence. Questo approccio favorisce decisioni consapevoli, facilita il buon esito delle negoziazioni e contribuisce a portare l'operazione al completamento.