Consulenza sulla raccolta di capitali
CDI Global affianca aziende e azionisti nella raccolta di capitali destinati a sostenere la crescita e l'espansione del business, nonché operazioni di acquisizione. Gli incarichi comprendono la raccolta di capitale per la crescita da investitori finanziari e il reperimento di investimenti da partner strategici in grado di supportare la successiva fase di sviluppo dell'impresa. La raccolta di capitali richiede un'attenta preparazione affinché i potenziali investitori possano comprendere appieno l'azienda e valutarne il potenziale. Per attrarre nuovi investimenti è fondamentale presentare informazioni economico-finanziarie chiare e dimostrare come i capitali raccolti contribuiranno alla crescita futura. CDI Global collabora con il management nella predisposizione della documentazione economico-finanziaria e nella definizione della proposta di investimento da presentare ai potenziali investitori. Coordiniamo le interlocuzioni con gli investitori interessati e supportiamo le negoziazioni fino al completamento dell'operazione.
Consulenza di corporate finance
Le aziende ricorrono spesso a una consulenza finanziaria indipendente quando valutano modifiche alla propria struttura del capitale o analizzano le diverse opzioni di finanziamento per sostenere la crescita del business. Queste esigenze possono emergere in occasione di nuovi investimenti o nella pianificazione delle modalità di finanziamento di futuri progetti di espansione.
CDI Global affianca azionisti e management nell'analisi delle performance economico-finanziarie e nella valutazione della posizione finanziaria dell'azienda. Questo processo consente di comprendere le implicazioni delle diverse strutture di finanziamento e fornisce una solida base per assumere decisioni consapevoli prima di una raccolta di capitali o di altre operazioni straordinarie. La consulenza di Corporate Finance può inoltre riguardare la valutazione dell'impatto della struttura proprietaria e del livello di indebitamento sull'azienda nel medio-lungo periodo. CDI Global supporta il management in queste valutazioni, aiutandolo a comprendere le implicazioni delle diverse soluzioni di finanziamento prima dell'avvio delle trattative con investitori o finanziatori.
Capitale per la crescita
Il capitale per la crescita fornisce alle aziende le risorse finanziarie necessarie per espandere le proprie attività o accelerare lo sviluppo del business. Questi investimenti sono generalmente effettuati da investitori di private equity o da altri partner finanziari, che apportano nuovi capitali mantenendo gli azionisti esistenti coinvolti nella proprietà e nella gestione dell'azienda.
Le aziende ricorrono al capitale per la crescita per sostenere l'espansione in nuovi mercati, finanziare nuovi progetti o incrementare la capacità operativa. Gli investitori richiedono una chiara comprensione delle modalità di utilizzo dei capitali e della strategia con cui l'azienda intende generare valore nel tempo. CDI Global affianca le aziende durante l'intero processo di raccolta del capitale per la crescita, predisponendo la documentazione economico-finanziaria e presentando l'opportunità di investimento ai potenziali investitori. Coordiniamo le interlocuzioni con gli investitori interessati e supportiamo il management nelle negoziazioni, contribuendo a definire una struttura di investimento in grado di sostenere la crescita e lo sviluppo dell'azienda nel lungo periodo.
Ricapitalizzazioni
Le ricapitalizzazioni consistono nella ridefinizione della struttura del capitale di un'azienda, consentendo agli azionisti di monetizzare parte del valore dell'impresa pur mantenendo una partecipazione nella società. Queste operazioni prevedono spesso l'ingresso di un nuovo investitore o finanziatore, mentre gli azionisti esistenti conservano il controllo o continuano a partecipare allo sviluppo futuro dell'azienda.
In molti casi, le ricapitalizzazioni vengono realizzate quando gli azionisti desiderano ottenere liquidità senza procedere alla cessione totale dell'impresa. L'operazione può prevedere un aumento di capitale, l'ingresso di nuovi investitori o l'introduzione di finanziamenti a debito, sostenuti dalla capacità dell'azienda di generare flussi di cassa. CDI Global affianca gli azionisti durante l'intero processo, valutando la struttura del capitale più appropriata e coordinando le interlocuzioni con investitori e finanziatori, affinché la nuova struttura del capitale supporti la crescita dell'azienda e gli obiettivi degli azionisti esistenti.
Finanziamento ESOP
I piani di azionariato dei dipendenti (ESOP) consentono alle aziende di trasferire progressivamente la proprietà ai dipendenti attraverso un trust che detiene le azioni per loro conto. Queste strutture sono spesso adottate da aziende a proprietà privata i cui azionisti desiderano monetizzare parte del valore dell'impresa, favorendo al contempo il coinvolgimento dei dipendenti nella proprietà e nella crescita di lungo periodo dell'azienda.
Un'operazione ESOP prevede generalmente la costituzione di un trust dei dipendenti che acquisisce una partecipazione nella società attraverso una struttura di finanziamento dedicata. CDI Global affianca azionisti e management nella definizione della struttura dell'operazione, supportandoli nella valutazione delle diverse soluzioni di finanziamento e nel coordinamento delle interlocuzioni con finanziatori e consulenti, affinché il trasferimento della proprietà avvenga in modo efficiente e ordinato.
Le strutture ESOP sono frequentemente considerate nell'ambito della pianificazione della successione, quando gli imprenditori intendono ritirarsi dall'azienda garantendone al contempo la continuità gestionale e il coinvolgimento dei dipendenti. CDI Global supporta i clienti nella progettazione di una soluzione che concili gli obiettivi degli azionisti con la stabilità e lo sviluppo futuro dell'impresa.
Management buyout
Un management buyout si verifica quando il management dell'azienda acquisisce la proprietà della società dagli azionisti esistenti. Queste operazioni richiedono generalmente il supporto finanziario di investitori o istituti di credito e si basano sulla capacità del management di presentare un piano industriale credibile per lo sviluppo futuro dell'impresa.
CDI Global affianca il management e gli azionisti durante l'intero processo di management buyout, valutando la fattibilità della struttura dell'operazione e coordinando le interlocuzioni con i potenziali partner finanziari. Supportiamo inoltre le negoziazioni con gli azionisti cedenti, contribuendo ad allineare gli interessi del management, degli investitori e dei proprietari esistenti prima del completamento dell'operazione. I management buyout vengono spesso adottati nell'ambito dei processi di successione imprenditoriale, quando gli azionisti desiderano uscire dall'azienda garantendo al tempo stesso continuità nella leadership e nella gestione operativa. CDI Global accompagna il management in tutte le fasi dell'operazione, assicurando che gli accordi di finanziamento e il trasferimento della proprietà siano strutturati e attuati in modo efficiente e ordinato.
Leveraged buyout
Un leveraged buyout è un'acquisizione finanziata in larga misura mediante il ricorso al debito, mentre solo una quota limitata del prezzo di acquisto è coperta da capitale proprio. Il finanziamento è generalmente sostenuto dagli attivi e dalla capacità dell'azienda di generare flussi di cassa, che consentono il rimborso del debito nel tempo.
Queste operazioni sono frequentemente utilizzate da investitori finanziari o team di management che intendono acquisire un'azienda limitando l'apporto di capitale proprio. La struttura di finanziamento deve essere attentamente definita affinché l'azienda sia in grado di sostenere il servizio del debito senza compromettere la continuità operativa e le prospettive di crescita. CDI Global affianca investitori e management nella strutturazione delle operazioni di leveraged buyout, valutando le diverse soluzioni di finanziamento e coordinando le interlocuzioni con gli istituti finanziatori. Supportiamo inoltre le negoziazioni durante tutte le fasi dell'operazione, contribuendo a definire una struttura di acquisizione coerente con la capacità finanziaria dell'azienda e con gli obiettivi degli investitori acquirenti.
