Captación de capital
CDI Global asesora a empresas y accionistas en la captación de capital para financiar el crecimiento, la expansión del negocio y operaciones de adquisición. Nuestros mandatos incluyen la obtención de capital de crecimiento de inversores financieros y la incorporación de socios estratégicos capaces de impulsar la siguiente fase de desarrollo de la empresa.
La captación de capital requiere una preparación rigurosa para que los potenciales inversores comprendan plenamente el negocio y puedan evaluar su potencial de crecimiento. Para atraer nuevas inversiones, es fundamental presentar información económico-financiera clara y demostrar cómo los fondos obtenidos contribuirán al desarrollo futuro de la empresa.
CDI Global colabora con el equipo directivo en la preparación de la documentación económico-financiera y en la definición de la propuesta de inversión que se presentará a los potenciales inversores. Asimismo, coordinamos las interacciones con los inversores interesados y acompañamos a nuestros clientes durante las negociaciones hasta el cierre de la operación.
Asesoramiento en finanzas corporativas
Las empresas recurren con frecuencia a asesoramiento financiero independiente cuando evalúan cambios en su estructura de capital o analizan las distintas alternativas de financiación para impulsar el crecimiento de su negocio. Estas necesidades pueden surgir en el contexto de nuevas inversiones o al planificar la financiación de futuros proyectos de expansión.
CDI Global asesora a accionistas y equipos directivos en el análisis del desempeño económico-financiero y en la evaluación de la posición financiera de la empresa. Este proceso permite valorar las implicaciones de las distintas estructuras de financiación y proporciona una base sólida para la toma de decisiones antes de una captación de capital u otras operaciones corporativas.
El asesoramiento en Corporate Finance también puede abarcar el análisis del impacto que la estructura accionarial y el nivel de endeudamiento pueden tener sobre la empresa a medio y largo plazo. CDI Global acompaña al equipo directivo en este proceso, ayudándole a evaluar las distintas alternativas de financiación antes del inicio de las negociaciones con inversores o entidades financieras.
Capital de crecimiento
El capital para el crecimiento proporciona a las empresas los recursos financieros necesarios para expandir su actividad o acelerar el desarrollo de su negocio. Este tipo de inversión suele proceder de fondos de Private Equity u otros inversores financieros, que aportan nuevos recursos manteniendo a los accionistas existentes involucrados en la propiedad y gestión de la empresa.
Las empresas recurren al capital de crecimiento para impulsar su expansión hacia nuevos mercados, financiar nuevos proyectos o aumentar su capacidad operativa. Para los inversores, resulta fundamental comprender el destino de los fondos y la estrategia mediante la cual la empresa prevé generar valor a largo plazo.
CDI Global acompaña a las empresas durante todo el proceso de captación de capital para el crecimiento, preparando la documentación económico-financiera y presentando la oportunidad de inversión a potenciales inversores. Asimismo, coordinamos el proceso de interlocución con los inversores interesados y apoyamos al equipo directivo durante las negociaciones, contribuyendo a estructurar una inversión que impulse el crecimiento y el desarrollo sostenible de la empresa.
Recapitalizaciones
Las recapitalizaciones consisten en redefinir la estructura de capital de una empresa, permitiendo a los accionistas monetizar parte del valor de su participación sin renunciar a su posición en la sociedad. Estas operaciones suelen implicar la incorporación de un nuevo inversor o financiador, mientras los accionistas existentes mantienen el control o continúan participando en el desarrollo futuro de la empresa.
En muchos casos, las recapitalizaciones se llevan a cabo cuando los accionistas desean obtener liquidez sin proceder a la venta total de la empresa. La operación puede estructurarse mediante una ampliación de capital, la entrada de nuevos inversores o la incorporación de financiación ajena, respaldada por la capacidad de la empresa para generar flujos de caja.
CDI Global asesora a los accionistas durante todo el proceso, evaluando la estructura de capital más adecuada y coordinando el proceso de interlocución con inversores y financiadores, con el objetivo de diseñar una estructura financiera que respalde el crecimiento de la empresa y los objetivos de sus accionistas.
Financiación de ESOP
Los Planes de Participación Accionarial para Empleados (ESOP) permiten a las empresas transferir progresivamente la propiedad a sus empleados mediante un fideicomiso (trust) que mantiene las acciones en su nombre. Estas estructuras son utilizadas con frecuencia por empresas de propiedad privada cuyos accionistas desean monetizar parte del valor de su participación, al tiempo que fomentan la implicación de los empleados en la propiedad y el crecimiento a largo plazo de la empresa.
Una operación ESOP suele estructurarse mediante la constitución de un fideicomiso de empleados que adquiere una participación en la sociedad a través de una estructura de financiación específica. CDI Global asesora a accionistas y equipos directivos en el diseño de la operación, apoyándolos en la evaluación de las distintas alternativas de financiación y coordinando el proceso de interlocución con financiadores y asesores, para garantizar una transferencia ordenada y eficiente de la propiedad.
Las estructuras ESOP también constituyen una alternativa habitual en los procesos de planificación sucesoria, cuando los empresarios desean retirarse de la empresa asegurando al mismo tiempo la continuidad de la gestión y la participación de los empleados en el capital. CDI Global acompaña a sus clientes en el diseño de una solución que equilibre los objetivos de los accionistas con la estabilidad y el desarrollo futuro de la empresa.
Management buyout
Un Management Buyout (MBO) tiene lugar cuando el equipo directivo adquiere la empresa a sus accionistas. Estas operaciones suelen requerir el respaldo financiero de inversores o entidades financieras y se sustentan en la capacidad del equipo directivo para presentar un plan de negocio sólido que respalde el desarrollo futuro de la empresa.
CDI Global asesora tanto al equipo directivo como a los accionistas durante todo el proceso de MBO, evaluando la viabilidad de la estructura de la operación y coordinando el proceso de interlocución con potenciales inversores y entidades financiadoras. Asimismo, apoyamos las negociaciones con los accionistas vendedores, contribuyendo a alinear los intereses del equipo directivo, los inversores y los accionistas existentes antes del cierre de la operación.
Los MBO constituyen una alternativa habitual en los procesos de sucesión empresarial, cuando los accionistas desean retirarse de la empresa garantizando al mismo tiempo la continuidad del liderazgo y de la gestión. CDI Global acompaña al equipo directivo en todas las fases de la operación, asegurando que tanto la estructura de financiación como la transmisión de la propiedad se articulen de forma eficiente y ordenada.
Leveraged Buyout
Un Leveraged Buyout (LBO) es una adquisición financiada en gran medida mediante deuda, en la que solo una parte del precio de compra se cubre con recursos propios. La financiación suele estar respaldada por los activos de la empresa y por su capacidad para generar flujos de caja, que permiten amortizar la deuda a lo largo del tiempo.
Este tipo de operaciones es habitual entre inversores financieros y equipos directivos que desean adquirir una empresa limitando la aportación de capital propio. Para garantizar la viabilidad de la transacción, es fundamental diseñar una estructura de financiación que permita atender el servicio de la deuda sin comprometer la continuidad del negocio ni sus perspectivas de crecimiento.
CDI Global asesora a inversores y equipos directivos en la estructuración de operaciones de LBO, evaluando las distintas alternativas de financiación y coordinando el proceso de interlocución con las entidades financiadoras. Asimismo, acompañamos a nuestros clientes durante las negociaciones y el resto de las fases de la operación, contribuyendo a diseñar una estructura de adquisición alineada con la capacidad financiera de la empresa y los objetivos de los inversores.
