Asesoramiento en fusiones y adquisiciones
CDI Global asesora a accionistas y grupos empresariales en operaciones de fusiones y adquisiciones en una amplia variedad de sectores. Nuestros mandatos incluyen fusiones, adquisiciones, joint ventures y otras operaciones que implican cambios en la estructura de propiedad. En la mayoría de los casos, desarrollamos un proceso estructurado de identificación y búsqueda de empresas, trabajando estrechamente con nuestros clientes para definir el perfil objetivo y seleccionar las compañías que mejor se ajustan a sus criterios.
Uno de los elementos diferenciadores del modelo de asesoramiento de CDI Global es la participación de grupos sectoriales especializados, integrados por socios con experiencia en puestos directivos de alta responsabilidad dentro de sus respectivos sectores y pertenecientes a nuestras oficinas de todo el mundo. Este enfoque permite que cada mandato se beneficie de un profundo conocimiento operativo, una sólida experiencia transaccional y una amplia red de contactos en el sector, aportando valor en todas las fases de la operación, desde la planificación y la identificación de oportunidades hasta la negociación y el cierre.
Búsqueda de empresas
Muchas de las empresas más atractivas para una adquisición o fusión son de propiedad privada y no se encuentran activamente en venta. Su identificación requiere un proceso de búsqueda estructurado, basado en criterios claramente definidos y en un conocimiento profundo del mercado.
La participación de nuestros grupos sectoriales especializados constituye uno de los principales elementos diferenciadores de CDI Global frente a los asesores exclusivamente financieros. Su experiencia operativa y conocimiento del sector nos permiten evaluar cada empresa no solo desde una perspectiva financiera, sino también estratégica, operativa y cultural, identificando aquellas oportunidades con mayor potencial para generar valor a largo plazo.
Fusiones
Las fusiones permiten reunir a dos empresas bajo una propiedad común, a menudo mediante un canje de acciones que permite a los accionistas de ambas sociedades mantener una participación en la nueva empresa. Las negociaciones se centran en la valoración relativa de cada compañía, ya que la estructura de propiedad acordada determinará el control y el modelo de gobierno corporativo de la sociedad resultante de la fusión.
Las operaciones de fusión suelen surgir de la necesidad de integrar capacidades, recursos y acceso a mercados complementarios. CDI Global acompaña a los accionistas en la estructuración y negociación de la operación, contribuyendo a definir una valoración justa y una estructura de propiedad equilibrada, para que la nueva sociedad pueda desarrollarse sobre bases sólidas.
Adquisiciones
Las adquisiciones permiten a las empresas crecer mediante la compra de otra compañía. En algunos casos, el adquirente ya ha identificado una empresa objetivo, mientras que en otros confía en CDI Global para localizar compañías que respondan a criterios estratégicos, operativos y financieros específicos.
Muchas de las empresas más atractivas son de propiedad privada y no se encuentran activamente en venta. Por este motivo, CDI Global lleva a cabo un proceso de búsqueda específico para identificar potenciales empresas objetivo y establecer contacto con ellas con la máxima confidencialidad. Acompañamos a nuestros clientes en todas las fases de la operación, desde la evaluación inicial y las negociaciones hasta el cierre de la transacción.
Operaciones cross-border
Las operaciones cross-border involucran a compradores y vendedores establecidos en distintos países y requieren la gestión de aspectos legales, fiscales y regulatorios adicionales. La transmisión de la propiedad, la estructura de la financiación y el cierre de la operación deben coordinarse, en muchos casos, entre diferentes jurisdicciones.
CDI Global asesora a sus clientes en este tipo de operaciones a través de su red internacional, permitiendo que compradores, vendedores y asesores trabajen dentro de un único proceso coordinado. Este enfoque facilita la gestión de las diferencias entre los distintos marcos jurídicos y garantiza la continuidad del proceso hasta el cierre de la operación.
Joint Venture
Las joint ventures permiten a dos o más empresas colaborar a través de una participación societaria compartida, manteniendo al mismo tiempo su autonomía jurídica y operativa. Estos acuerdos requieren una definición clara de la estructura de propiedad, el modelo de gobierno corporativo y los procesos de toma de decisiones que regirán la nueva sociedad.
CDI Global asesora a los accionistas en la estructuración y negociación de acuerdos de joint venture, contribuyendo a definir de forma clara los derechos, las responsabilidades y el modelo de gobierno corporativo antes de la constitución de la nueva sociedad. Cuando los socios operan en distintos mercados, la red internacional de CDI Global facilita la coordinación entre las partes y lidera el proceso de negociación y de ejecución.
Preparación para la venta
Algunos accionistas deciden iniciar un proceso de venta antes de que la empresa esté plenamente preparada para afrontar una operación de M&A. El objetivo del asesoramiento previo a la venta es posicionar la empresa de la mejor manera posible para que los potenciales compradores puedan comprender con claridad su valor, su modelo de negocio y sus perspectivas de crecimiento.
CDI Global acompaña a los accionistas y al equipo directivo en el análisis de la información económico-financiera y en la identificación de los factores que pueden influir en la valoración de la empresa antes del inicio de las negociaciones con potenciales compradores. Este trabajo de preparación permite presentar la empresa al mercado de forma estructurada, reforzar su posicionamiento y reducir el riesgo de presiones sobre la valoración durante el proceso de venta.
Asistencia durante la transacción
A medida que avanzan las negociaciones, compradores y vendedores suelen requerir análisis independientes y evaluaciones financieras que respalden su proceso de toma de decisiones. Estos trabajos pueden incluir análisis de valoración y la revisión de la información económico-financiera en el marco de un proceso de due diligence.
CDI Global trabaja junto con los principales asesores de la operación, apoyando a accionistas y equipos directivos en el análisis de la información económico-financiera y en la gestión de las cuestiones que surgen durante el proceso de due diligence. Este enfoque facilita una toma de decisiones fundamentada, contribuye al buen desarrollo de las negociaciones y favorece el cierre exitoso de la operación.