Servicios de CDI Global
CDI Global asesora en la compraventa de empresas y acompaña a los accionistas en la resolución de cuestiones relacionadas con la estructura de capital y la propiedad antes de iniciar un proceso formal de transacción. Gran parte de esta actividad se desarrolla en el mercado privado, donde identificar la contraparte adecuada suele ser complejo y el éxito de una operación depende, en gran medida, de dirigirse a las empresas adecuadas con el enfoque adecuado.
Por ello, la búsqueda selectiva de empresas constituye un elemento central de muchos de nuestros mandatos, especialmente cuando un cliente necesita identificar un potencial objetivo de adquisición o un inversor que no está disponible en el mercado abierto. Cada mandato es liderado directamente por socios sénior, lo que permite iniciar las conversaciones de forma controlada y avanzar con la máxima discreción durante todo el proceso.
Nuestra actividad se estructura en cuatro áreas de servicio principales: fusiones y adquisiciones, desinversiones, captación de capital y asesoramiento estratégico a medida.
Fusiones y adquisiciones
Las adquisiciones y las fusiones implican la transferencia o combinación de la propiedad entre dos partes y, en la mayoría de los casos, se desarrollan en el mercado privado, donde identificar a la contraparte adecuada es un factor determinante para el éxito de la operación. En este contexto, resulta esencial establecer un diálogo directo con los accionistas y desarrollar conversaciones que permitan a ambas partes valorar la operación, su estructura y las implicaciones en materia de control antes de iniciar un proceso formal.
Cuando aún no se ha identificado un objetivo, CDI Global lleva a cabo una búsqueda estructurada de empresas para identificar y contactar con aquellas que mejor se ajustan a los criterios del cliente. Este enfoque permite iniciar conversaciones antes de que exista un proceso formal de venta o adquisición. A partir de ese momento, el diálogo se desarrolla de forma gradual y confidencial para evaluar el interés de las partes y explorar sus posiciones durante la negociación. Los socios sénior permanecen directamente involucrados a lo largo de todo el proceso para facilitar el acuerdo entre las partes y asegurar que la operación avance de manera ordenada y controlada.
Más información sobre fusiones y adquisicionesDesinversiones
La venta de una empresa o de una unidad de negocio presenta un conjunto distinto de consideraciones, ya que la atención se desplaza de identificar una oportunidad a presentar la empresa de una manera que respalde la valoración y atraiga a compradores creíbles. La estructura del proceso pasa a ser fundamental en esta etapa, puesto que la forma en que se prepara y se divulga la información influirá en cómo los posibles compradores evalúan tanto el riesgo como el rendimiento futuro.
La preparación, por tanto, se centra en garantizar que el mercado pueda comprender claramente la empresa, mientras que el grupo de compradores se conforma en torno a partes con la capacidad y la intención de cerrar una transacción. A continuación, las conversaciones se gestionan mediante un proceso estructurado que permite que el interés se desarrolle y que las posiciones se pongan a prueba durante la negociación, acordándose los términos sobre la base del valor y de las condiciones antes de que la transacción avance.
Más información sobre desinversiones
Captación de capital
Cuando una empresa busca incorporar nuevos inversores, el objetivo deja de ser la transferencia de la propiedad para centrarse en estructurar una operación que alinee los intereses de los accionistas actuales y de los nuevos inversores. En esta fase, tanto la forma en que se presenta la empresa como la estructura de la inversión resultan determinantes, ya que los inversores evaluarán su desempeño financiero, sus perspectivas de crecimiento y el potencial de retorno antes de comprometer capital.
La preparación se centra en presentar una tesis de inversión clara y convincente, que permita a los potenciales inversores comprender tanto la posición actual de la empresa como sus perspectivas de desarrollo. Paralelamente, el proceso se orienta a identificar los inversores más adecuados y a desarrollar conversaciones que puedan desembocar en una inversión. A medida que avanzan las negociaciones, se definen la valoración, la estructura de la operación y las principales condiciones de la inversión, con el objetivo de alcanzar un acuerdo que responda a los intereses de todas las partes.
Más información sobre captación de capitalAsesoramiento para Private Equity
Las operaciones de capital privado dependen con frecuencia del acceso a empresas que no se encuentran formalmente en venta. En este contexto, el éxito de la estrategia de inversión radica en identificar de forma temprana oportunidades de adquisición atractivas y establecer contacto directo con los accionistas antes de que se inicie un proceso competitivo. Este enfoque resulta especialmente relevante para los inversores que buscan crear plataformas de inversión, crecer mediante adquisiciones o consolidar sectores fragmentados.
Nuestra labor se centra en la identificación de empresas objetivo y en el contacto directo con sus accionistas antes de que exista un proceso formal de compraventa. En las operaciones de desinversión, acompañamos la venta de empresas participadas mediante procesos internacionales diseñados para identificar a los compradores más adecuados y maximizar el valor de la transacción. A lo largo de todo el proceso, los socios sénior participan directamente en las negociaciones, asesorando a los inversores y coordinando operaciones en múltiples jurisdicciones.
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Servicios de asesoramiento a medida
Algunas situaciones requieren un análisis estratégico antes de que se inicie un proceso formal de transacción. Es el caso de empresas cuyos accionistas están valorando posibles cambios en la estructura de propiedad o analizando si una operación corporativa constituye realmente la mejor alternativa. En esta fase, el objetivo no es ejecutar una transacción, sino comprender cómo las distintas opciones pueden afectar al valor de la empresa, al control accionarial y a su desarrollo futuro.
En estos casos, nuestro asesoramiento se centra en analizar la estructura de propiedad y evaluar las diferentes alternativas estratégicas disponibles, permitiendo a los accionistas tomar decisiones con una visión clara de sus implicaciones antes de iniciar conversaciones con potenciales inversores o compradores. Este enfoque proporciona una base sólida para cualquier proceso posterior y garantiza que, cuando llegue el momento de negociar, la empresa afronte la operación desde una posición estratégica bien definida.
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