Services offerts par CDI Global
CDI Global conseille sur la cession et l’acquisition d’entreprises et accompagne les actionnaires lorsque des questions de capital ou de propriété doivent être résolues avant le lancement d’un processus de transaction formel. Une grande partie de ce travail se déroule sur le marché privé, où les contreparties appropriées sont souvent difficiles à identifier et où les avancées dépendent de la manière d’approcher les bonnes entreprises de la bonne façon. C’est pourquoi la recherche ciblée d’entreprises se trouve au cœur de nombreux mandats, en particulier lorsqu’un client doit identifier une cible d’acquisition ou une source d’investissement qui n’est pas visible sur le marché ouvert. Les missions sont menées directement par des associés seniors, de sorte que les discussions débutent sur une base maîtrisée et progressent avec discrétion à mesure que la transaction se développe.
Ces activités s’articulent autour de quatre domaines de services essentiels : fusions et acquisitions, cessions, levée de capitaux et conseil sur mesure.
Recherche d’entreprises, fusions et acquisitions
Les acquisitions et les fusions impliquent le transfert ou la combinaison de la propriété entre deux parties, le plus souvent dans des situations concernant des entreprises privées où l’accès à la bonne contrepartie est un facteur déterminant. Dans ces circonstances, les avancées dépendent de l’établissement d’un dialogue direct avec les actionnaires et du développement de discussions permettant aux deux parties d’évaluer la valeur et le contrôle avant d’entrer dans un processus formel.
Lorsqu’une cible n’a pas été identifiée au préalable, une recherche d’entreprises structurée est entreprise afin d’identifier et d’approcher des entreprises répondant aux exigences du client, ce qui permet d’engager les discussions avant la mise en place d’un processus de cession ou d’acquisition. À partir de ce moment, le dialogue est soigneusement développé pour établir l’intérêt et tester les positions au cours de la négociation, les associés seniors restant directement impliqués afin de garantir que les conditions sont convenues et que la transaction progresse de manière maîtrisée et ordonnée.
En savoir plus sur les fusions et acquisitionsCessions
La cession d’une entreprise ou d’une unité d’exploitation présente un ensemble de considérations différent, car l’attention se déplace de l’identification d’une opportunité vers la présentation de l’entreprise d’une manière qui soutient la valorisation et attire des acquéreurs crédibles. La structure du processus devient centrale à ce stade, puisque la façon dont les informations sont préparées et diffusées influencera la manière dont les acquéreurs potentiels évaluent à la fois le risque et la performance future.
La préparation se concentre donc sur le fait de garantir que l’entreprise puisse être clairement comprise par le marché, tandis que le groupe d’acquéreurs est constitué autour de parties ayant la capacité et l’intention de mener à bien une transaction. Les discussions sont ensuite gérées au moyen d’un processus structuré qui permet à l’intérêt de se développer et aux positions d’être testées au cours de la négociation, les conditions étant convenues sur la base de la valeur et des modalités avant que la transaction n’avance.
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Levée de capitaux
Dans les situations où une entreprise recherche un investissement, l’attention passe du transfert de la propriété à la structuration d’une transaction qui aligne les intérêts des actionnaires existants et des investisseurs entrants. Les décisions à ce stade sont façonnées par la manière dont l’entreprise est présentée et dont l’investissement proposé est structuré, car les investisseurs évalueront la performance financière et les rendements attendus avant d’engager des capitaux.
La préparation consiste à présenter le dossier d’investissement d’une manière qui permette aux investisseurs de comprendre à la fois la position actuelle de l’entreprise et son potentiel futur, tandis que le processus lui-même est axé sur l’identification d’investisseurs appropriés et le développement de discussions pouvant aboutir à des conditions convenues. À mesure que l’intérêt se développe, les positions sont testées par la négociation afin que la valorisation et la structure d’investissement puissent être convenues d’une manière qui soutienne la prochaine étape de développement de l’entreprise.
En savoir plus sur la levée de capitauxConseil en capital-investissement
Les transactions de capital-investissement dépendent souvent de l’accès à des entreprises qui ne sont pas formellement sur le marché. Dans ces situations, les avancées reposent sur l’identification précoce d’opportunités d’acquisition appropriées et sur l’approche directe des actionnaires avant le lancement d’un processus concurrentiel. Cela est particulièrement important pour les investisseurs qui constituent des plateformes, se développent par acquisitions ou rassemblent des entreprises au sein de secteurs fragmentés.
Le travail se concentre sur la recherche d’entreprises et l’engagement direct avec les actionnaires avant qu’une transaction formelle ne soit en cours. Du côté de la vente, les sorties de sociétés en portefeuille sont gérées au moyen de processus de cession internationaux conçus pour identifier des acquéreurs appropriés et soutenir la valorisation. Les associés seniors sont directement impliqués tout au long du processus, aidant les investisseurs à mener les discussions et à faire avancer les transactions dans plusieurs juridictions.
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Services de conseil sur mesure
Certaines situations surviennent avant que l’un de ces processus ne soit formellement engagé, lorsque les actionnaires réfléchissent à la manière dont la propriété pourrait évoluer ou à l’opportunité même de mener une transaction. À ce stade, la question essentielle n’est pas l’exécution mais la compréhension de la façon dont différentes approches peuvent affecter la valeur, le contrôle et l’orientation future de l’entreprise.
Le travail de conseil dans ces cas se concentre sur l’examen de la structure de propriété et l’évaluation de la manière dont une transaction pourrait être abordée, permettant de prendre des décisions avec une vision plus claire des options disponibles avant d’impliquer des parties externes. Cela offre un point de départ mieux défini pour tout processus futur, garantissant que lorsque les discussions débutent, elles reposent sur une position réfléchie plutôt que sur l’incertitude.
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