Servizi CDI Global
CDI Global fornisce consulenza sulla cessione e sull’acquisizione di imprese e supporta gli azionisti quando questioni relative al capitale o alla proprietà devono essere risolte prima dell’avvio di un processo formale di transazione. Gran parte di questa attività si svolge nel mercato privato, dove le controparti idonee sono spesso difficili da individuare e dove i progressi dipendono dall’approccio alle imprese giuste nel modo giusto. Per questo motivo, la ricerca mirata di imprese è al centro di numerosi mandati, in particolare quando un cliente deve individuare un obiettivo di acquisizione o una fonte di investimento non visibile sul mercato aperto. Gli incarichi sono guidati direttamente da senior partner, così che le discussioni inizino su base controllata e procedano con discrezione man mano che la transazione si sviluppa.
Queste attività si articolano in quattro aree di servizio fondamentali: fusioni e acquisizioni, cessioni, raccolta di capitali e consulenza su misura.
Ricerca di imprese, fusioni e acquisizioni
Le acquisizioni e le fusioni comportano il trasferimento o la combinazione della proprietà tra due parti, il più delle volte in situazioni che coinvolgono imprese a capitale privato in cui l’accesso alla controparte giusta è un fattore determinante. In queste circostanze, i progressi dipendono dall’instaurazione di un dialogo diretto con gli azionisti e dallo sviluppo di discussioni che consentano a entrambe le parti di valutare il valore e il controllo prima di passare a un processo formale.
Quando un obiettivo non è stato individuato in anticipo, viene intrapresa una ricerca di imprese strutturata per individuare e contattare imprese che soddisfino i requisiti del cliente, consentendo l’avvio delle discussioni prima che sia in atto un processo di cessione o acquisizione. Da quel momento, il dialogo viene sviluppato con attenzione per accertare l’interesse e verificare le posizioni durante la negoziazione, con i senior partner che restano direttamente coinvolti per garantire che i termini siano concordati e che la transazione proceda in modo controllato e ordinato.
Scopri di più sulle fusioni e acquisizioniCessioni
La cessione di un’impresa o di un’unità aziendale presenta un insieme diverso di considerazioni, poiché l’attenzione si sposta dall’individuazione di un’opportunità alla presentazione dell’azienda in un modo che sostenga la valutazione e attragga acquirenti credibili. La struttura del processo diventa centrale in questa fase, poiché il modo in cui le informazioni vengono preparate e divulgate influenzerà il modo in cui i potenziali acquirenti valutano sia il rischio sia la performance futura.
La preparazione si concentra pertanto sul garantire che l’azienda possa essere compresa chiaramente dal mercato, mentre il gruppo di acquirenti viene sviluppato attorno a parti con la capacità e l’intenzione di portare a termine una transazione. Le discussioni vengono poi gestite attraverso un processo strutturato che consente all’interesse di svilupparsi e alle posizioni di essere verificate durante la negoziazione, con i termini concordati sulla base del valore e delle condizioni prima che la transazione proceda.
Scopri di più sulle cessioni
Raccolta di capitali
Nelle situazioni in cui un’impresa è alla ricerca di un investimento, l’attenzione si sposta dal trasferimento della proprietà alla strutturazione di una transazione che allinei gli interessi degli azionisti esistenti e degli investitori entranti. Le decisioni in questa fase sono determinate dal modo in cui l’impresa viene presentata e da come l’investimento proposto è strutturato, poiché gli investitori valuteranno la performance finanziaria e i rendimenti attesi prima di impegnare capitale.
La preparazione consiste nel presentare il caso d’investimento in un modo che consenta agli investitori di comprendere sia la posizione attuale dell’impresa sia il suo potenziale futuro, mentre il processo stesso è incentrato sull’individuazione di investitori idonei e sullo sviluppo di discussioni che possano condurre a termini concordati. Man mano che l’interesse si sviluppa, le posizioni vengono verificate attraverso la negoziazione, in modo che la valutazione e la struttura dell’investimento possano essere concordate in un modo che sostenga la fase successiva di sviluppo dell’impresa.
Scopri di più sulla raccolta di capitaliConsulenza per il private equity
Le operazioni di private equity dipendono spesso dall’accesso a imprese che non sono formalmente sul mercato. In queste situazioni, i progressi si basano sull’individuazione precoce di opportunità di acquisizione idonee e sull’approccio diretto agli azionisti prima dell’avvio di un processo competitivo. Ciò è particolarmente importante per gli investitori che costruiscono piattaforme, si espandono tramite acquisizioni o aggregano imprese all’interno di settori frammentati.
L’attività si concentra sulla ricerca di imprese e sul coinvolgimento diretto degli azionisti prima che una transazione formale sia in corso. Sul lato vendita, le uscite dalle società in portafoglio vengono gestite attraverso processi di cessione internazionali concepiti per individuare acquirenti idonei e sostenere la valutazione. I senior partner sono direttamente coinvolti durante l’intero processo, aiutando gli investitori a condurre le discussioni e a far avanzare le transazioni attraverso molteplici giurisdizioni.
Scopri di più sulla consulenza per il private equity
Servizi di consulenza su misura
Alcune situazioni si presentano prima che uno di questi processi sia formalmente in corso, quando gli azionisti stanno valutando come la proprietà potrebbe cambiare o se una transazione debba essere perseguita o meno. In questa fase, la questione fondamentale non è l’esecuzione ma la comprensione di come approcci diversi possano incidere sul valore, sul controllo e sulla direzione futura dell’impresa.
L’attività di consulenza in questi casi si concentra sull’esame della struttura proprietaria e sulla valutazione di come una transazione potrebbe essere affrontata, consentendo di prendere decisioni con una visione più chiara delle opzioni disponibili prima di coinvolgere parti esterne. Ciò offre un punto di partenza più definito per qualsiasi processo futuro, garantendo che, quando le discussioni iniziano, esse si fondino su una posizione ponderata anziché sull’incertezza.
Scopri di più sui servizi di consulenza su misura