Consulenza per Financial Institutions Group (FIG)
Il settore Financial Institutions Group (FIG) opera in un contesto altamente regolamentato, nel quale autorizzazioni, requisiti patrimoniali e approvazioni delle autorità di vigilanza rappresentano elementi determinanti per la riuscita di un'operazione.
Nelle operazioni di M&A, la valutazione non dipende esclusivamente dai risultati economico-finanziari, ma anche dalla qualità delle relazioni con la clientela, dalla stabilità dei ricavi ricorrenti e dalla capacità di rispettare gli obblighi regolamentari durante il passaggio di proprietà.
Per questo motivo, CDI Global supporta società di consulenza finanziaria, wealth management e altre istituzioni finanziarie regolamentate nelle operazioni di acquisizione, cessione e crescita, assicurando un approccio che integra competenze finanziarie, conoscenza del settore e gestione degli aspetti regolamentari.
Panoramica del settore Financial Institutions Group (FIG)
Il settore Financial Institutions Group (FIG) comprende società di consulenza finanziaria, wealth management, piattaforme di investimento e altre istituzioni finanziarie soggette alla vigilanza delle autorità competenti.
Le operazioni sono spesso influenzate da requisiti patrimoniali, procedure autorizzative e obblighi di conformità che possono incidere sulla struttura e sulle tempistiche delle transazioni. Gli investitori valutano con particolare attenzione la qualità dei ricavi ricorrenti, la solidità delle relazioni con la clientela, i sistemi di controllo interno e la capacità dell'organizzazione di operare nel rispetto del quadro normativo.
Negli ultimi anni il settore ha registrato un significativo processo di consolidamento, favorito dall'aumento dei costi di compliance, dalla digitalizzazione dei servizi finanziari e dalla crescente esigenza di raggiungere economie di scala. Parallelamente, numerose realtà indipendenti continuano a rappresentare interessanti opportunità di investimento e di crescita.
La nostra esperienza nel settore Financial Institutions Group (FIG)
CDI Global assiste società di consulenza finanziaria, wealth management e altre istituzioni finanziarie regolamentate in operazioni di acquisizione, cessione e ricerca di partner strategici.
Una parte significativa della nostra attività riguarda l'individuazione di opportunità off-market, particolarmente rilevanti in un settore nel quale molte aziende sono a proprietà privata e i processi di vendita pubblici rappresentano l'eccezione. Il dialogo diretto con imprenditori e soci consente di sviluppare opportunità di crescita, successione e consolidamento nel pieno rispetto della riservatezza.
L'esperienza maturata nelle operazioni del settore permette inoltre di gestire con efficacia gli aspetti regolamentari, il confronto con le autorità di vigilanza e la pianificazione delle fasi autorizzative, coordinando ogni operazione con il coinvolgimento diretto dei partner senior e una costante attenzione alla continuità operativa e agli interessi dei clienti.
