Conseil en levée de capitaux
CDI Global conseille les entreprises et les actionnaires qui recherchent des capitaux pour soutenir l'expansion de leur activité ou des acquisitions. Les missions comprennent la levée de capitaux de croissance auprès d'investisseurs financiers et l'obtention d'investissements de partenaires stratégiques capables d'accompagner la prochaine étape de développement. La levée de capitaux exige une préparation minutieuse afin que les investisseurs potentiels puissent comprendre l'entreprise et évaluer l'opportunité. Les entreprises en quête d'investissement doivent présenter des informations financières claires et démontrer comment les capitaux soutiendront le développement futur de l'activité. CDI Global travaille avec les équipes de direction pour préparer les informations financières et expliquer le projet d'investissement aux investisseurs potentiels. Nous coordonnons ensuite les échanges avec les investisseurs intéressés et accompagnons les négociations afin que le processus d'investissement puisse progresser vers son aboutissement.
Conseil en finance d'entreprise
Les entreprises ont souvent besoin de conseils financiers indépendants lorsqu'elles envisagent de modifier leur structure de capital ou d'évaluer les options de financement de leur activité. Ces situations peuvent survenir lorsque la direction prépare un investissement ou planifie le financement d'une expansion future.
CDI Global conseille les actionnaires et la direction en analysant les performances financières et en évaluant la situation financière de l'entreprise. Ce travail aide à clarifier les implications des différentes structures de financement et fournit une base pour des décisions éclairées avant la levée de capitaux ou la réalisation d'autres opérations. Le conseil en finance d'entreprise peut également consister à évaluer l'incidence que les niveaux de capitaux propres et d'endettement pourraient avoir sur l'entreprise au fil du temps. CDI Global accompagne la direction dans ces réflexions en l'aidant à comprendre les conséquences pratiques des différents choix de financement avant d'entamer les négociations avec les investisseurs ou les prêteurs.
Capital de croissance
Le capital de croissance fournit des investissements aux entreprises qui cherchent à développer leurs activités ou à accélérer le développement de leur activité. Ces investissements sont généralement réalisés par des investisseurs en capital-investissement ou d'autres partenaires financiers qui apportent des fonds tandis que les actionnaires existants restent impliqués dans l'entreprise.
Les entreprises lèvent souvent du capital de croissance pour soutenir leur expansion sur de nouveaux marchés ou accroître leur capacité opérationnelle. Les investisseurs attendent une compréhension claire de la manière dont les capitaux seront utilisés et dont l'entreprise prévoit de générer des rendements futurs. CDI Global conseille les entreprises tout au long du processus de capital de croissance en préparant les informations financières et en présentant l'entreprise aux investisseurs potentiels. Nous coordonnons les échanges avec les investisseurs intéressés et assistons la direction dans les négociations afin de garantir que la structure de l'investissement soutienne le développement à long terme de l'entreprise.
Recapitalisations
Les recapitalisations impliquent une modification de la structure de capital d’une entreprise qui permet aux actionnaires de libérer une partie de la valeur de leur entreprise tout en conservant une participation au capital. Ces opérations introduisent souvent un nouvel investisseur ou prêteur dans l’entreprise, tandis que les actionnaires existants conservent le contrôle ou restent impliqués dans le développement futur de l'entreprise.
Dans de nombreux cas, les recapitalisations sont utilisées lorsque les propriétaires souhaitent dégager des liquidités sans procéder à une cession totale de l'entreprise. L'opération peut impliquer un nouvel apport en capitaux propres ou l'introduction d'un financement par dette adossé aux flux de trésorerie de l’entreprise. CDI Global conseille les actionnaires tout au long de ce processus en évaluant la structure de financement et en coordonnant les échanges avec les investisseurs et les prêteurs afin de garantir que la structure de capital révisée soutienne à la fois les activités de l’entreprise et les intérêts des propriétaires existants.
Plans d'actionnariat salarié
Les plans d'actionnariat salarié (Employee Stock Ownership Plans, ou ESOP) permettent aux entreprises de transférer la propriété aux salariés par l'intermédiaire d'une fiducie qui détient les actions en leur nom. Ces structures sont souvent utilisées par des entreprises privées dont les actionnaires souhaitent dégager des liquidités tout en permettant aux salariés de participer à la propriété à long terme de l'entreprise.
Une opération d'ESOP implique généralement la création d'une fiducie de salariés qui acquiert des actions de l'entreprise au moyen d'un financement organisé pour l'opération. CDI Global conseille les actionnaires et la direction sur la structure de ces opérations, en les aidant à évaluer les options de financement et à coordonner les échanges avec les prêteurs et les conseillers afin que la transition de propriété puisse être réalisée de manière ordonnée.
Les structures d'ESOP sont fréquemment envisagées dans le cadre de la planification de la succession, lorsque les propriétaires souhaitent se retirer de l'entreprise tout en assurant la continuité pour les salariés et la direction. CDI Global accompagne les clients durant ce processus en les aidant à concevoir une structure qui aligne les objectifs des actionnaires sur la stabilité future de l'entreprise.
Rachat par les cadres
Un rachat par les cadres se produit lorsque l'équipe de direction en place acquiert la propriété de l'entreprise auprès de ses actionnaires actuels. Ces opérations nécessitent un financement provenant d'investisseurs ou de prêteurs et dépendent de la capacité de l'équipe de direction à présenter un plan crédible pour le développement futur de l'entreprise.
CDI Global conseille les équipes de direction et les actionnaires lors des opérations de rachat par les cadres en évaluant la faisabilité de la structure proposée et en coordonnant les échanges avec les partenaires de financement potentiels. Nous accompagnons également les négociations avec les actionnaires cédants afin d'aligner les intérêts de l'équipe de direction, des investisseurs et des propriétaires existants avant la finalisation. Les rachats par les cadres sont souvent envisagés lorsque les propriétaires souhaitent se retirer de l'entreprise tout en assurant la continuité de la direction et des activités. CDI Global travaille avec les équipes de direction tout au long du processus afin de garantir que les modalités de financement et les changements de propriété soient mis en œuvre de manière ordonnée.
Rachat avec effet de levier
Un rachat avec effet de levier consiste à acquérir une entreprise au moyen d'un financement dans lequel une grande partie du prix d'achat est financée par la dette. L'emprunt est généralement adossé aux actifs et aux flux de trésorerie de l’entreprise, tandis que les investisseurs apportent un investissement en capitaux propres plus modeste aux côtés du financement.
Ces opérations sont souvent utilisées lorsque des investisseurs ou des équipes de direction cherchent à acquérir une entreprise tout en limitant le montant des capitaux propres requis. La structure de financement doit être conçue de manière à ce que l'entreprise puisse assurer le service de sa dette tout en poursuivant ses activités normales. CDI Global conseille les investisseurs et les équipes de direction lors des opérations de rachat avec effet de levier en évaluant les structures de financement et en coordonnant les échanges avec les prêteurs. Nous accompagnons les négociations tout au long du processus afin de garantir que la structure de l'acquisition soit cohérente avec la capacité financière de l’entreprise et les objectifs des investisseurs acquéreurs.
