L'essor de la sensibilisation à la santé mentale et le marché florissant des solutions moins invasives

Par le passé, les troubles de santé mentale tels que le TDAH, le trouble bipolaire et la dépression étaient rarement abordés ouvertement. Aujourd'hui, ces troubles sont bien plus répandus et il n'est pas rare d'avoir des amis ou des membres de la famille qui en sont affectés.

Aux États-Unis à eux seuls, le nombre de cas diagnostiqués de TDAH chez les enfants a augmenté de façon spectaculaire, passant de 6 % au tournant du siècle à plus de 11 % en 2023 (plus de 7 millions d'enfants). Cette tendance se retrouve à l'échelle mondiale, le marché de la santé mentale dépassant les 400 milliards d'euros et devant croître à un rythme de 9 % par an (source : Spherical Insights et Technavio).

De multiples facteurs stimulent la croissance du marché de la santé cognitive

Plusieurs facteurs clés convergent pour stimuler la croissance du marché de la santé cognitive :

• Le vieillissement de la population : à mesure que la population vieillit, on observe une prévalence accrue des troubles cognitifs tels que la démence, la maladie de Parkinson et la maladie d'Alzheimer.
• Une sensibilisation accrue à la santé mentale : les gens sont de plus en plus conscients des problèmes de santé mentale et recherchent activement des solutions pour améliorer leur bien-être cognitif et émotionnel.
• L'augmentation des diagnostics de troubles neurologiques et cognitifs : des troubles comme le TDAH, la dépression et le trouble bipolaire sont diagnostiqués plus fréquemment.

Les traitements traditionnels et l'essor des compléments naturels

Si des médicaments tels que le méthylphénidate, les amphétamines, le lithium et les benzodiazépines sont couramment utilisés pour traiter les troubles de santé mentale, ils peuvent entraîner des effets secondaires importants, notamment la dépendance, la toxicité et l'usage abusif. Cela a engendré un essor de l'intérêt pour les compléments naturels de santé cognitive, un marché actuellement estimé à 13 milliards de dollars.

Ces nouveaux nutraceutiques thérapeutiques sont formulés avec des ingrédients tels que des nootropiques, des adaptogènes, des acides gras oméga-3, de l'hydroxytyrosol, des vitamines, des minéraux, des probiotiques et des extraits de plantes.

Source : Market Research Future

Les entreprises qui mènent la course aux compléments de santé cognitive

Plusieurs entreprises développent et promeuvent activement des compléments de santé cognitive. Passons en revue quelques exemples intéressants :

• Thorne HealthTech : propose une gamme de compléments conçus pour soutenir les fonctions cognitives et protéger le cerveau du stress oxydatif.
• Quincy Bioscience : connue pour son complément de santé cérébrale Prevagen, qui vise à améliorer la mémoire et les fonctions cognitives chez les populations vieillissantes.
• Persona Nutrition : élabore des plans nutritionnels personnalisés pour optimiser la santé cérébrale, en tenant compte des besoins alimentaires individuels et des prédispositions génétiques.
• Onnit Labs : propose une approche globale de la santé cérébrale avec son système « Total Human Optimization », qui englobe des nootropiques, des stratégies de mode de vie et un accompagnement personnalisé.
• Numedica : un fournisseur de premier plan de compléments nutritionnels axés sur le soutien de la santé cérébrale, notamment la mémoire, la concentration et l'humeur.
• Natural Factors Nutritional Products, Maypro Industries, LC Ingredients et Kyowa Hakko Bio : contribuent à la santé cérébrale en fournissant des ingrédients et des matières premières de haute qualité utilisés dans les compléments stimulant le cerveau.

Fusions et acquisitions : une forte activité dans le secteur des nutraceutiques

La nature fragmentée du marché de la santé cognitive, conjuguée à la tendance persistante de l'activité de fusions-acquisitions dans le secteur plus large des nutraceutiques, laisse présager un nombre croissant de transactions au sein du secteur de la santé cérébrale. De grandes entreprises telles que Nestlé, Kerry, ADM, Ingredion et DSM acquièrent activement de plus petites sociétés de compléments naturels afin d'élargir leurs portefeuilles de produits naturels et innovants en vente libre (OTC), au sein desquels les compléments cognitifs continueront de prendre du poids.

L'essor des applications de santé mentale : une approche complémentaire

Un autre segment de la santé cérébrale non invasive en forte croissance est le marché des applications numériques de santé mentale. Ces outils numériques apportent un soutien au bien-être mental et peuvent compléter les thérapies traditionnelles ou offrir des solutions alternatives à part entière.

Grâce à des algorithmes d'intelligence artificielle, Cognoa, fondée en 2013 à Palo Alto (Californie), révolutionne le diagnostic de l'autisme. Cette entreprise a mis au point un dispositif de diagnostic précoce conçu pour repérer les signes d'autisme chez les enfants de moins de cinq ans, en recourant à une approche innovante fondée sur des vidéos d'une minute qui analysent les interactions de l'enfant lorsqu'il joue, mange et interagit socialement.

D'autres entreprises telles que Kintsugi, Grow Therapy, Akili Interactive, Silvercloud, Sincrolab, Neuronup et Joon développent également des applications de santé mentale en collaboration avec des professionnels de la santé mentale. Ces applications ciblent diverses fonctions cognitives, notamment la mémoire, l'attention, la vision spatiale et l'agilité mentale.

Activité de fusions-acquisitions sur le marché des applications de santé mentale

À l'instar du secteur des nutraceutiques, le marché des applications de santé mentale offre lui aussi des acquisitions intéressantes :

• Amwell : une importante entreprise de télésanté a acquis SilverCloud Health, une plateforme de santé comportementale, et Conversa Health, une société de technologie de chatbot, pour un montant combiné de 320 millions de dollars. Cette acquisition permet à Amwell d'élargir son offre numérique de santé mentale et d'améliorer l'engagement des patients.
• Uwill : un prestataire de santé mentale virtuel destiné aux étudiants, a acquis son concurrent Virtual Care Group. Cette fusion permet à Uwill de toucher un public plus large et d'accélérer sa croissance dans le secteur de l'enseignement supérieur.
• Ginger et Headspace : ont fusionné pour former Headspace Health, en associant la plateforme d'accompagnement de santé mentale à la demande et de thérapie vidéo de Ginger à l'application de pleine conscience et de méditation de Headspace. Cette fusion a donné naissance à une plateforme numérique complète de santé mentale valorisée à environ 3 milliards de dollars.

En résumé, si les médicaments traditionnels jouent un rôle, la demande de solutions naturelles et numériques augmente en tant que thérapies complémentaires ou moins invasives. Le marché des nutraceutiques connaît un essor de l'innovation et de l'activité de fusions-acquisitions, les grandes entreprises cherchant à acquérir de plus petits acteurs dotés de technologies de pointe ou d'ingrédients innovants. De même, le marché des applications de santé mentale gagne en attrait comme moyen pour les entreprises de santé comportementale d'enrichir leur offre aux patients. Ces tendances dessinent un paysage dynamique et en pleine évolution pour le marché de la santé cognitive, avec une innovation et une croissance continues attendues à la fois dans les secteurs des nutraceutiques et de la santé numérique.

CDI Global (www.cdiglobal.com), un réseau de fusions-acquisitions bien établi fort de plus de 50 ans d'expérience dans l'accompagnement d'acquisitions transfrontalières, a développé une compréhension approfondie du marché de la santé. Grâce à sa participation à de nombreuses transactions aux États-Unis, en Amérique latine, en Asie et en Europe, CDI Global a acquis de précieuses connaissances sur les caractéristiques des secteurs des nutraceutiques et du numérique. Si vous souhaitez explorer des transactions potentielles ou bénéficier de notre expertise, n'hésitez pas à nous contacter.

Par : Carmelo de las Morenas, Managing partner de CDI Global Iberia