Le secteur agro-industriel : Focus sur les défis spécifiques européens

Cet article présente certains des enseignements que les bureaux européens de CDI Global ont tirés de leur travail dans les secteurs de l'agro-industrie, dans le but de fournir matière à réflexion pour l'avenir à leurs clients.

En tant que secteur stratégique de l'économie européenne, l'agriculture est actuellement sous pression pour se réinventer afin de remédier à certaines faiblesses structurelles et de mieux répondre aux évolutions de l'environnement.

L'agriculture européenne est aujourd'hui fortement dépendante des financements directs de la Politique agricole commune (PAC) de l'Union européenne. Un nombre important d'exploitations perçoivent des subventions directes qui représentent en moyenne une part significative de leurs revenus mais, malgré ces subventions, le taux de pauvreté parmi les agriculteurs européens est supérieur aux moyennes nationales dans l'ensemble de l'UE.

Il semble déjà certain que le montant total distribué par la PAC diminuera fortement. En outre, il paraît très probable que les aides seront réorientées vers les petites exploitations, par le biais d'un plafonnement ou d'un système de dégressivité.

Un certain nombre de start-up européennes sont à l'avant-garde des solutions de gestion des risques visant à accroître la compétitivité des cultures et à compenser les cycles de prix bas, en plaçant l'innovation au cœur de la démarche de performance de l'agriculteur.

Par ailleurs, ce type de positionnement permet d'investir dans des marchés de niche qui ne sont pas soumis à la concurrence mondiale ni aux prix internationaux, et où le poids du facteur prix n'est pas déterminant. Ces marchés devront toutefois relever simultanément des défis majeurs afin de remédier à certaines faiblesses structurelles et de mieux répondre aux évolutions de l'environnement.

Mieux informés et plus soucieux de leur santé, les consommateurs ont profondément modifié leur consommation alimentaire ces dernières années. Par exemple, la cuisine à partir de « produits bruts » a progressé dans l'ensemble de l'Europe (ce comportement a augmenté de 30 % en moyenne en France ces dernières années). L'appétence pour les produits issus de circuits locaux, nécessairement soumis à une plus grande saisonnalité, n'a cessé de croître (avec une augmentation de 18 % par an au cours des 2 dernières années), et les consommateurs continuent également de rechercher des produits biologiques et respectueux de l'environnement.

La tendance en faveur des produits biologiques a été portée par l'arrivée de ces produits dans les rayons des supermarchés ainsi que par le rachat de magasins bio par les chaînes de grande distribution. La consommation de produits bio est toutefois aujourd'hui affectée par le facteur de l'inflation ; mais dès que l'inflation diminuera, la consommation de produits biologiques repartira à la hausse. Cela soulèvera la question de l'approvisionnement, avec la mise en place de filières spécialisées nécessaires pour sourcer localement des produits biologiques bruts et transformés.

Enfin, une nouvelle demande se développe pour les alternatives sans lactose, sans gluten et véganes : les contraintes imposées par les consommateurs en matière d'alimentation « saine » deviennent de plus en plus nombreuses et spécifiques. Pour répondre à ces tendances, voire les anticiper, plusieurs marques développent de nouveaux segments, tels que les desserts d'origine végétale et les poudres nutritionnelles.

Les défis en Europe pourraient ainsi être résumés comme suit :

• Renforcer la performance globale à l'exportation non seulement dans les boissons (secteur des vins/spiritueux), les céréales et les produits laitiers, mais aussi dans les secteurs où la demande des consommateurs est croissante (tels que les poissons et crustacés, les fruits, les préparations de fruits et légumes) ainsi que dans les produits biologiques, où les importations représentent une part élevée de la consommation locale.
• Accélérer la transition vers un modèle environnemental durable. L'agriculture européenne a aujourd'hui un impact environnemental élevé lié à ses émissions de gaz à effet de serre. De même, la forte consommation de produits phytosanitaires chimiques artificiels est de plus en plus remise en question.
• Réduire la fragmentation du secteur agroalimentaire et renforcer la collaboration « interne ». Le secteur est structuré autour d'un triangle classique producteur/transformateur/distributeur, mais avec un degré élevé de fragmentation particulièrement marqué en amont, sur les exploitations elles-mêmes. La taille moyenne des exploitations céréalières et oléagineuses, l'une des principales productions agricoles en Europe, est inférieure à 200 ha, contre environ 800 ha au Brésil, 900 ha aux États-Unis et 1 200 ha au Canada. Il s'agit d'un handicap concurrentiel considérable, étant donné que les coûts fixes d'une exploitation sont très élevés et que l'effet d'échelle est donc déterminant. La même fragmentation se retrouve chez les industriels de l'agroalimentaire. À titre d'illustration, le chiffre d'affaires cumulé des 30 premiers acteurs français dépasse à peine 100 milliards d'euros par an, tandis que le leader mondial, Nestlé, réalise à lui seul un chiffre d'affaires de plus de 80 milliards d'euros. Outre la fragmentation, l'autre caractéristique de ce triangle est le manque de coopération entre les trois catégories d'acteurs.
• Anticiper les évolutions des modèles économiques et les nouveaux usages grâce aux nouvelles technologies et aux nouveaux outils : aujourd'hui, le secteur exploite peu les opportunités présentes dans l'ensemble de la chaîne de valeur (achat d'intrants sur internet, vente de produits, etc.). Certaines plateformes donnent accès aux données de plusieurs milliers d'exploitations, permettant aux agriculteurs d'affiner leurs doses d'intrants ainsi que leurs calendriers de semis, de traitement et de récolte en fonction de divers facteurs (type de sol, risques météorologiques, etc.). Ces plateformes, qui favorisent l'agriculture de précision et la modélisation des risques, devraient transformer en profondeur les pratiques agricoles et les relations entre les différents acteurs du secteur agro-industriel.

CDI Global a recensé 7 grands sujets qui auront un impact croissant sur le secteur agro-industriel européen :

1. Les protéines alternatives : protéines végétales, protéines d'insectes, aquaculture, culture cellulaire, les technologies remplaçant la viande d'élevage continuent d'évoluer rapidement, grâce aux investissements importants réalisés ces dernières années, comme l'illustrent en France YNSECT et INNOVAFEED.
2. Les technologies de détection de la qualité et de l'intégrité des aliments : les capteurs « non invasifs », tels que la spectrométrie infrarouge et l'imagerie hyperspectrale, ainsi que les algorithmes d'interprétation d'images basés sur le cloud, se développent rapidement, fournissant des analyses systématiques et non destructives des produits alimentaires afin d'évaluer leur fraîcheur, leur qualité et leur authenticité (analyse de la fraude). Ces technologies seront progressivement intégrées tout au long de la chaîne de valeur agroalimentaire, comme l'illustre par exemple l'application DIETSENSOR. 
3. Les développements en nutrigénétique : l'analyse de l'ADN permet d'analyser la manière dont les variations génétiques déterminent l'assimilation des nutriments par les individus et peut améliorer la santé et le bien-être en adaptant l'alimentation aux besoins et aux réactions spécifiques de chacun.
4. L'analyse des risques (big data) : les activités agricoles combinent de multiples risques (risques météorologiques et catastrophiques, risque opérationnel, risque sanitaire, fluctuations des prix agricoles, etc.). La modélisation de ces risques à l'aide de l'analyse de big data et de l'IA pour la sophistication des algorithmes d'interprétation des données se développe rapidement, comme l'illustre WEATHER MEASURES.
5. L'agriculture de précision : les décisions agricoles (quand, comment, quoi semer…) reposent sur un savoir-faire acquis par l'expérience, et parfois sur l'intuition des agriculteurs, ce qui implique que ces décisions ne sont pas toujours optimales. L'agriculture de précision aide à relever ce défi en combinant des technologies de collecte et d'analyse de l'information, des outils d'aide à la décision fondés sur l'apprentissage automatique et, dans certains cas, la robotique, comme l'illustrent des entreprises telles que FRUITION SCIENCES et EMERALD RESEARCH.
6. Microbiotique/Biocontrôle : les recherches sur la microbiotique ont mis en évidence des relations symbiotiques entre ces micro-organismes et leurs hôtes, créant de nouvelles opportunités. Par exemple, enrober les semences de certains microbes, les déposer autour de la plante ou sur ses feuilles, peut la rendre plus résistante à la sécheresse, aux températures extrêmes, au manque d'azote, à la salinité des sols, aux ravageurs et aux maladies. Ce procédé peut remplacer ou compléter les traitements phytosanitaires chimiques. Des entreprises telles que GINGKO BIOWORKS et AGRAUXINE (LESAFFRE) sont déjà actives dans ce domaine.
7. La production et le stockage d'énergies renouvelables : comme déjà mentionné, l'utilisation des produits ou des déchets agricoles est considérée comme une nouvelle source d'énergies renouvelables, avec des nouvelles technologies actives telles que celle de BIOTFUEL.

CDI Global, grâce à son expertise et à sa véritable envergure internationale avec des bureaux sur les cinq continents, aide ses clients de l'agro-industrie à anticiper ces changements d'époque et à en être des acteurs actifs à l'échelle internationale.

CDI Global propose des services de conseil pour le middle-market avec un succès de portée mondiale. Notre engagement est de fournir un service de classe mondiale reposant sur des relations clients de long terme. Les piliers sur lesquels nous avons bâti notre organisation sont l'intégrité, l'excellence, l'attention portée au client et les partenariats. Ces valeurs fondamentales sont au premier plan de chaque mission de CDI Global, animant notre volonté de trouver les meilleures opportunités dans pratiquement tout secteur ou tout lieu. Notre objectif est de créer un impact durable et positif grâce à notre historique de transactions transfrontalières réussies.

Par Gabriel Krapf, Partner de CDI Global