CDI Global a conseillé Favillini Pharmaceutical Packaging Group S.p.A. (Favillini) dans l'acquisition d'Interpack S.p.A

LIVOURNE, Italie - 3 févr. 2025 - PRLog -- Favillini, fabricant de papier historique basé à Livourne et fondé en 1886, spécialisé dans la production d'emballages secondaires pour l'industrie pharmaceutique et nutraceutique (étuis et notices), a finalisé l'acquisition de 100 % d'Interpack S.p.A. basée à Pomezia (Rome), opérant sur le même segment de marché et contrôlée par Oxy Capital par l'intermédiaire de Gpack S.p.A.

À partir de 2020, à la suite de l'entrée d'Arcadia SGR dans la structure actionnariale, Favillini a entrepris un processus de croissance à la fois organique, avec d'importants investissements dans la technologie et la capacité de production, et par lignes externes, en consolidant le marché italien fragmenté de l'emballage secondaire pharmaceutique et nutraceutique. Avec sa première acquisition complémentaire, Ideagrafica, une société basée à Liscate, dans la région de Milan, le groupe a élargi sa couverture géographique dans le nord de l'Italie, en entrant dans le secteur nutraceutique et en élargissant son offre commerciale grâce à l'ajout de notices d'information aux étuis pliants.

Avec l'acquisition de la société du Latium Interpack, Favillini complète désormais sa couverture stratégique du marché italien avec la présence dans le troisième district pharmaceutique italien, après la Lombardie et la Toscane, devenant ainsi le premier opérateur en Italie dans la production d'emballages secondaires pour les secteurs pharmaceutique et nutraceutique. Avec environ 850 millions de pièces produites, le groupe atteindra un chiffre d'affaires consolidé de plus de 45 millions d'euros en 2025, développé dans trois sites de production d'une surface totale de plus de 20 000 mètres carrés et plus de 200 employés.

Eugenio Favillini, PDG du groupe, a déclaré : « Nous sommes très satisfaits de l'entrée d'Interpack au sein du Groupe Favillini, convaincus que cela donnera un nouvel élan de croissance à l'ambitieux projet de développement déjà entamé avec Ideagrafica. Nous pensons ainsi avoir créé un leader du marché capable d'agir de plus en plus comme une référence fiable pour les clients des secteurs pharmaceutique et nutraceutique en Italie ».

Enrico Luciano, président du Groupe Gpack qui a cédé Interpack, a commenté : « À la suite du redressement d'Interpack, mené par Pierpaolo Bramucci dans le cadre du processus plus large de redressement du Groupe Gpack, lancé en 2021 par Oxy Capital avec le soutien d'Illimity Bank, nous sommes très fiers de confier Interpack au Groupe Favillini, certains qu'il s'agit du meilleur point d'atterrissage pour une entreprise d'emballage pharmaceutique de la taille d'Interpack, afin de poursuivre sa croissance grâce à l'expertise et aux relations du leader du marché Favillini. »

Les conseillers impliqués dans l'opération étaient :
pour le Groupe Favillini :

• Conseiller financier : CDI Global (Cesare Tocchio)
• Due diligence et assistance juridique : Advant NCTM (Matteo Trapani, Giovanni de Capitani, Giulia Martina Fiorelli, Andrea Bertoni, Eleonora Bellavita)
• Due diligence financière : New Deal Advisors (Guido Pelissero e Gaetano Attanasio)
• Due diligence ESG : ERM (Giovanni Aquaro e Andrea Perna)
• Due diligence fiscale : Studio Russo de Rosa (Leo De Rosa, Alessandro Manias, Andrea Massaccesi, Mimmo Lombardi, Gian Maria Garzi) pour Interpack/Gpack :
• Assistance juridique : Studio Bonelli Erede (Federico Vermicelli, Pierangelo Totaro e Francesca Dominici)

Le financement de l'acquisition a été fourni par Credit Agricole avec le soutien de Simmons & Simmons (Francesco Burla). Pour Arcadia, l'opération a été supervisée par Guido Belli, Stefano Piras et Valentina Fontanesi.
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Arcadia SGR est une société de gestion d'actifs indépendante et contrôlée par sa direction, spécialisée dans les investissements au capital de petites et moyennes entreprises italiennes. Actuellement en phase de levée d'un troisième fonds appelé Arcadia Sustainable Capital III, conforme à l'art. 8 du SFDR et aux PIR, Arcadia a récemment liquidé son premier fonds, Arcadia Small Cap, réalisant des rendements à deux chiffres pour ses investisseurs. Les professionnels de l'équipe d'Arcadia ont acquis une expérience approfondie et structurée, avec une approche de l'investissement qui implique une participation proactive et un soutien concret dans la conception et la mise en œuvre de plans de croissance organique et d'acquisition, visant à modifier l'échelle de taille et la valeur stratégique des sociétés participées. Depuis 2020, Arcadia s'engage à promouvoir la durabilité sur la base d'une politique ESG et d'actions de formation spécifiques coordonnées par un ESG Manager interne, et depuis 2021 est signataire des principes PRI (Principles for Responsible Investment).