Surfer sur la vague de l'automatisation : pourquoi l'Espagne et l'Europe sont les prochains points chauds

Au cours des trois dernières années, le marché mondial des services d'automatisation industrielle est passé d'environ 188,7 milliards USD en 2021 à 233,5 milliards USD en 2024, soit un solide taux de croissance annuel composé de 7,4 %. Cette envolée a été alimentée par la numérisation rapide pendant et après la pandémie, alors que les fabricants se précipitaient pour déployer des capteurs IoT, permettre la surveillance à distance et accélérer la mise en service virtuelle. La région Asie‑Pacifique a généré près de 40 % de ces revenus, grâce aux importantes initiatives d'« usines intelligentes » en Chine, en Inde et en Asie du Sud-Est. L'Amérique du Nord et l'Europe ont suivi, portées par les initiatives liées à l'Industrie 4.0, la relocalisation des chaînes d'approvisionnement et le durcissement des normes de durabilité.

Perspectives

Les analystes s'attendent à ce que le marché continue de croître à un rythme d'environ 8 à 11 % par an jusqu'en 2032, les revenus mondiaux pouvant dépasser les 450 milliards USD d'ici 2030. Mais l'histoire ne se résume pas à une simple poursuite de la tendance. Les services articulés autour des jumeaux numériques, des plateformes de maintenance prédictive et de l'analyse pilotée par l'IA sont en passe de tripler leur part de marché, alors que les fabricants cherchent à virtualiser leurs opérations, à réduire les temps d'arrêt et à tirer chaque once d'efficacité de leurs actifs neufs comme existants. Parallèlement, les services d'edge computing et de cybersécurité industrielle deviendront indispensables pour protéger les flux de données en temps réel sur le plancher de l'usine.

Quelques grands moteurs expliquent pourquoi il s'agit de bien plus qu'un simple effet de mode :

1. Un retour sur investissement avéré. Les outils de maintenance prédictive peuvent réduire les temps d'arrêt imprévus jusqu'à 50 % et abaisser les coûts de maintenance d'environ 30 %, ce qui en facilite la vente une fois les projets pilotes concluants.
2. Les exigences de durabilité. En se concentrant sur des améliorations tangibles — cartographier les pertes, surveiller en temps réel et optimiser en continu —, ces services transforment la pression réglementaire en gains de productivité simples et en un retour sur investissement clair.
3. Les évolutions de la main-d'œuvre. Le vieillissement de la main-d'œuvre des services de terrain et les restrictions de déplacement persistantes favorisent le recours à la RA/RV pour l'assistance à distance, ce qui réduit de moitié les visites sur site et accélère la résolution des problèmes.
4. La convergence technologique. Le cloud, l'IA et la 5G rendent désormais les boucles de contrôle autonomes, les tableaux de bord de gestion à distance et l'orchestration automatisée de la chaîne d'approvisionnement réalisables d'une manière qui n'était pas envisageable il y a cinq ans.

Pourtant, toutes les régions n'ont pas suivi le rythme. Une façon pratique de voir qui est en avance (et qui est en retard) est la densité de robots : le nombre de robots pour 100 employés. L'Europe se situe en moyenne autour de 2,19, tandis que la Corée du Sud dépasse les 10 et Singapour atteint près de 8. L'Espagne n'est qu'à 1,67 — en dessous de la moyenne de l'UE et loin derrière les leaders. Des pays comme le Portugal, la Grèce ou une grande partie de l'Europe de l'Est comptent souvent moins d'un robot pour 100 employés. Ces écarts révèlent de grandes opportunités : les prestataires de services peuvent encore introduire des modèles d'automatisation en tant que service — du déploiement de cobots aux installations IIoT complètes — et trouver une demande inexploitée abondante.

Pour les stratèges des fusions-acquisitions, ces marchés en retard sont des fruits à portée de main. Les entreprises disposant de portefeuilles numériques éprouvés sur des marchés matures peuvent exporter leurs boîtes à outils — maintenance en tant que service, abonnements de surveillance à distance et analyses basées sur des plateformes — vers l'Espagne et ses voisins, en profitant des subventions publiques à la numérisation et des budgets de modernisation. Cela permet de transformer des missions ponctuelles d'intégration de systèmes en rentes récurrentes.

Bien entendu, s'implanter dans un nouveau pays comporte ses difficultés : les certifications locales, les barrières linguistiques et la mosaïque de filières industrielles peuvent ralentir la progression. C'est pourquoi le choix le plus judicieux consiste souvent à acquérir une plateforme locale bien établie — ou à s'associer avec elle. De telles plateformes apportent généralement des réseaux de services de terrain prêts à l'emploi, des talents d'ingénierie, des centres de données régionaux et des relations clients existantes. Elles s'accompagnent également de modèles de revenus récurrents qui font grimper les multiples de valorisation et facilitent le processus d'intégration.

En résumé, le marché des services d'automatisation industrielle s'inscrit dans une longue trajectoire de croissance, portée par les jumeaux numériques, la maintenance prédictive, l'edge computing et une dynamique mondiale en faveur de la durabilité. La région Asie‑Pacifique restera l'acteur le plus important, mais les marchés sous-automatisés de l'Europe — l'Espagne au premier rang — offrent une excellente occasion de rattrapage. La voie d'entrée la plus rapide passe par une solide plateforme locale : elle ouvre un accès immédiat au marché, intègre des flux de revenus récurrents et permet de contourner de nombreux obstacles transfrontaliers. Alors que l'Industrie 4.0 cède la place à la prochaine vague de l'évolution des usines intelligentes, les investisseurs qui saisiront ces opportunités de manière précoce seront les mieux placés pour mener la charge.

Pour conclure, les fusions-acquisitions dans les services d'automatisation industrielle sont restées étonnamment dynamiques malgré les vents contraires plus généraux du marché : au T1 2024, le secteur industriel au sens large a enregistré 416 transactions dans le monde, mené par l'Europe (180) et l'Amérique du Nord (165). Selon Baird, le créneau de l'automatisation a connu 13 transactions majeures en 2024 (contre 19 en 2023), mais la valeur totale des transactions a tout de même progressé de 13 % grâce à plusieurs opérations dépassant le milliard de dollars. Les intégrateurs de machines et d'équipements électriques ont représenté l'essentiel de l'activité, les États-Unis et l'UE demeurant les marchés les plus actifs. Ces derniers mois, les transactions transfrontalières — en particulier les acheteurs nord-américains s'emparant d'intégrateurs de systèmes européens — se sont accélérées, signe d'un regain de dynamisme stratégique à l'approche de 2025.

CDI Global est un cabinet de conseil en fusions-acquisitions de premier plan, spécialisé dans les transactions du marché intermédiaire, en particulier les opérations transfrontalières. Nous disposons de partenaires spécialisés par secteur et de bureaux dans plus de 30 pays à travers le monde.

Par : Eduardo González-Gallarza, Managing Partner