Logistique du dernier kilomètre : à quoi ressemble l'avenir du secteur en Europe ?

Le secteur de la logistique du dernier kilomètre en Europe est sans aucun doute à l'aube d'une transformation profonde. Au cours des 5 à 10 prochaines années, une combinaison d'innovations technologiques, d'évolutions réglementaires et de nouvelles attentes des consommateurs va redéfinir la manière dont les marchandises sont acheminées des plateformes de distribution jusqu'aux clients finaux, avec un impact significatif sur les acteurs concernés du secteur, les entreprises de transport et de logistique. Cet article explore les grandes tendances, les défis et les opportunités qui façonneront le secteur, que nous illustrerons à travers quelques exemples concrets en France (où le marché de la logistique du dernier kilomètre devrait croître de 50 % entre 2023 et 2030), en Espagne et en Allemagne.

La croissance du e-commerce : le moteur du changement

Le e-commerce continue d'être le principal moteur de l'évolution de la logistique du dernier kilomètre. En Europe occidentale, les ventes en ligne ont bondi à 499 milliards d'euros en 2021, contre 410 milliards d'euros en 2019, et le marché ne montre aucun signe de ralentissement, l'essor du commerce C2C de biens d'occasion s'avérant un nouveau et puissant moteur de croissance. D'ici 2030, la demande de livraison du dernier kilomètre pour le e-commerce devrait croître de 78 % par rapport aux volumes de 2020. Cette croissance explosive contraint les prestataires logistiques à innover rapidement, le volume considérable de colis remettant en question les modèles de livraison traditionnels.

La livraison hors domicile : la nouvelle norme

L'une des évolutions les plus marquantes est l'essor des options de livraison hors domicile (OOH). Les consignes à colis et les points de retrait deviennent rapidement le choix par défaut des consommateurs européens, offrant une flexibilité et une commodité que la livraison à domicile ne peut souvent pas égaler. En France, 32 % de l'ensemble des colis ont été livrés hors domicile en 2023. D'ici 2030, la livraison hors domicile devrait devenir le mode privilégié de la majorité des acheteurs en ligne dans toute l'Europe.

Exemple : en France, Amazon a déployé environ 2 800 consignes à colis — beaucoup en partenariat avec les gares SNCF — facilitant ainsi le retrait des colis à leur convenance pour les clients de Paris, Lyon et Marseille. DHL, autre acteur majeur, exploite déjà plus de 20 000 consignes à colis et 80 000 points de service à travers l'Europe, plus de 25 % du volume de colis sur certains marchés étant déjà dirigés vers des points d'accès.

Restrictions de circulation urbaine et décarbonation

Les villes européennes luttent activement contre le changement climatique en restreignant l'accès des véhicules à moteur à combustion interne aux centres-villes. Les zones à faibles émissions (ZFE) se multiplient, des villes comme Madrid, Milan et Bruxelles instaurant ou élargissant l'interdiction des véhicules diesel et essence. En France, Paris et Lyon durcissent les règles d'accès pour les véhicules à moteur thermique, accélérant le passage à des flottes zéro émission, mais aussi désormais pour les camionnettes ou camions de livraison électriques « de format conventionnel ».

Cette pression réglementaire pousse les entreprises de logistique à investir dans les véhicules électriques (VE), les vélos-cargos et d'autres solutions de mobilité durable. La décarbonation de la logistique urbaine n'est plus une option : c'est un impératif commercial.

Vélos-cargos électriques : agiles et durables

Les vélos-cargos électriques s'imposent comme un véritable bouleversement pour la livraison du dernier kilomètre, en particulier dans les environnements urbains denses. Leur petite taille et leur agilité leur permettent de circuler dans les pistes cyclables, les zones piétonnes et les ZFE, atteignant les clients plus efficacement que les camionnettes. Ils sont également économiques, avec des coûts d'exploitation réduits et des émissions minimes.

Exemple : Renault Trucks, en partenariat avec la start-up lyonnaise Kleuster, assemble des vélos-cargos électriques « Freegônes » sur son site de Vénissieux. Ces vélos, dotés d'une autonomie de 80 km et d'options de chargement modulaires, sont déployés pour les livraisons de colis et de courses dans les villes françaises, offrant une alternative durable aux camionnettes traditionnelles, tout en bénéficiant d'une réglementation encore souple. Renault Trucks (entreprise détenue par Volvo) est ainsi devenu le premier constructeur de poids lourds à proposer des véhicules de livraison dont le poids total autorisé en charge s'échelonne de 650 kg jusqu'à 44 tonnes.

Automatisation et technologie : la colonne vertébrale numérique

L'avenir de la logistique du dernier kilomètre sera porté par des logiciels avancés et l'automatisation. Le marché des logiciels de livraison du dernier kilomètre en Europe occidentale devrait croître à un TCAC de 10,3 % entre 2025 et 2035, pour atteindre 3,27 milliards de dollars d'ici 2035, selon une étude de Future Market Insights. L'orchestration des livraisons pilotée par l'IA, l'analyse prédictive et la traçabilité basée sur la blockchain deviendront des outils standard pour gérer des réseaux de livraison complexes et multimodaux.

Des géants de la logistique comme DHL et DB Schenker utilisent déjà des plateformes cloud pour la gestion de flotte, l'optimisation des itinéraires et le suivi en temps réel des véhicules électriques. En France, transporteurs nationaux et start-up exploitent des API et des applications mobiles pour la livraison sans contact, la gestion des retours et le suivi carbone, soutenant la transition vers une logistique plus verte et plus efficace.

Livraisons par drone : prendre son envol

La stratégie Drone 2.0 de la Commission européenne envisage les drones comme un élément courant de la logistique urbaine d'ici 2030. Des essais sont en cours en Allemagne et en France, où des drones livrent de petits envois, tels que des médicaments et des colis urgents, en particulier dans des zones urbaines difficiles d'accès ou congestionnées. Bien que des défis réglementaires et techniques demeurent évidemment, les drones promettent de décarboner davantage la livraison du dernier kilomètre et de réduire la congestion.

Entreposage urbain : rareté et innovation

À mesure que le e-commerce se développe, la demande d'espaces d'entreposage urbain explose. Cependant, l'espace dans les centres-villes est rare et de plus en plus coûteux. Cette rareté favorise l'essor des centres de micro-distribution — de petits entrepôts automatisés situés à proximité des consommateurs. Ces installations permettent des livraisons plus rapides et plus flexibles et soutiennent l'utilisation de vélos-cargos et de véhicules électriques compacts pour le dernier tronçon.

Exemple : à Paris, les prestataires logistiques investissent dans des centres de micro-distribution à l'intérieur des limites de la ville, en utilisant des logiciels avancés pour allouer dynamiquement les stocks et optimiser les itinéraires de livraison. En Espagne, Barcelone expérimente des plateformes logistiques urbaines partagées pour consolider les livraisons et réduire au minimum la congestion du trafic.

La voie à suivre : défis et opportunités

La prochaine décennie apportera effectivement à la fois des défis et des opportunités pour la logistique du dernier kilomètre en Europe :

• Durabilité vs. coût : concilier le besoin de durabilité avec la maîtrise des coûts constituera un défi permanent. La livraison hors domicile, la mobilité électrique et les drones peuvent réduire les émissions, mais nécessitent un investissement initial important.
• Attentes des clients : à mesure que les consommateurs exigent des livraisons plus rapides et plus flexibles, les entreprises de logistique doivent innover en permanence pour répondre à ces attentes tout en préservant leur rentabilité.
• Complexité réglementaire : composer avec une mosaïque de réglementations municipales sur les émissions et l'accès des véhicules exigera des solutions adaptables et axées sur la technologie.
• Talents et compétences : le passage à une logistique numérique et automatisée accroîtra la demande de travailleurs qualifiés dans l'informatique, l'analyse de données et la gestion de flotte.

Prospérer dans le paysage dynamique de la logistique européenne du dernier kilomètre

L'avenir de la logistique du dernier kilomètre en Europe sera défini par la croissance rapide du e-commerce, la généralisation de la livraison hors domicile, l'adoption de solutions de mobilité durable et l'intégration de technologies de pointe. La France et l'Espagne, à l'instar de leurs voisins européens, sont à l'avant-garde de ces changements, expérimentant de nouveaux modèles de livraison, adoptant les vélos-cargos électriques et investissant dans les centres de micro-distribution.

Pour les entreprises de transport et de logistique, les 5 à 10 prochaines années seront une période d'innovation et d'adaptation intenses. Celles qui sauront tirer parti de la technologie, composer avec les évolutions réglementaires et répondre aux attentes changeantes des consommateurs prospéreront dans le paysage dynamique de la logistique européenne du dernier kilomètre.

Chez CDI Global, nous sommes fiers de notre capacité à accompagner les entreprises engagées dans de telles évolutions majeures, grâce à la combinaison unique d'une expertise sectorielle approfondie et de plus de 50 ans d'expérience en M&A (fusions-acquisitions).

Pour conseiller et accompagner de manière optimale nos clients de la logistique du dernier kilomètre, les responsables de nos groupes sectoriels Transport & Logistique, Automobile et IT/Technologie unissent aisément leurs forces et les aident à élaborer et à déployer des stratégies pertinentes à travers nos bureaux sur tous les continents.

Par : Gerard Payen, Associé CDI Global