L’essor des centres de données en Afrique : une frontière prête pour une croissance par bonds

Le marché des centres de données en Afrique est à l’aube d’une croissance transformatrice. L’adoption rapide du numérique, des économies portées par le mobile, le passage au stockage et au traitement local des données & des solutions d’infrastructure durables qui atténuent les contraintes énergétiques convergent pour créer des opportunités attrayantes pour les investisseurs et les opérateurs à travers le continent.

Le paysage des opportunités :

Le marché africain des centres de données, évalué à 3,49 milliards de dollars US en 2024, représente un paysage numérique jeune mais en évolution rapide, doté d’un énorme potentiel de croissance, les prévisions du secteur projetant que sa valeur atteindra 6,81 milliards de dollars US d’ici 2030 (TCAC d’environ 12 %). L’Afrique accueille 229 centres de données opérationnels d’une capacité combinée de 300 MW, soit moins de 1 % de la capacité mondiale, alors que 38 % de sa population est déjà en ligne.  Cette disparité signale un déficit d’infrastructure majeur et une opportunité, la demande de centres de données sur le continent devant dépasser l’offre de 300 %, soit 1 200 MW supplémentaires de capacité de centres de données.

Actuellement, environ 40 % des centres de données africains sont concentrés en Afrique du Sud, au Nigéria et au Kenya (avec respectivement 56, 19 et 17 centres de données opérationnels), ce qui souligne à la fois la concentration régionale du secteur et le potentiel inexploité considérable à l’échelle plus large du continent.

Les leaders du secteur et leur avantage : 

Teraco Data Environments est le leader incontesté du marché en Afrique avec une capacité de plus de 200 MW. Sa domination s’ancre en Afrique du Sud, où il exploite le gigantesque campus d’Isando de 110 MW, ainsi que des installations supplémentaires au Cap et à Durban.  Son concurrent le plus proche dans le secteur est Africa Data Centres, dont l’empreinte s’étend sur neuf villes réparties dans six pays.  Le trio de tête est complété par Equinix, qui a renforcé sa présence en Afrique grâce à l’acquisition de MainOne pour 320 millions de dollars US en 2022, ajoutant trois centres de données opérationnels au Nigéria, au Ghana et en Côte d'Ivoire.

Teraco, Africa Data Centres et Equinix ont réussi en Afrique là où beaucoup d’autres ont peiné. Leur avantage réside dans la construction d’une infrastructure indépendante des fournisseurs de réseaux et de matériel, ce qui leur permet d’opérer en tant que fournisseurs de colocation. Ce modèle neutre vis-à-vis des fournisseurs s’est révélé très attractif pour les hyperscalers. 

Contrairement aux services purement cloud, la colocation leur confère un meilleur contrôle et une plus grande personnalisation de l’infrastructure informatique, tout en apportant des améliorations en matière de fiabilité, d’évolutivité et de sécurité. En conséquence, des acteurs mondiaux tels qu’AWS, Microsoft et Google sont devenus des partenaires clés dans les installations de Teraco et d’Equinix. Leur présence, à son tour, stimule la demande des entreprises en offrant une connectivité cloud directe capable de réduire les coûts de transit jusqu’à 70 %.

Pour les opérateurs, la colocation se traduit par une densité de revenus supérieure et des marges plus solides. La neutralité vis-à-vis des fournisseurs, les partenariats avec les hyperscalers et les capacités d’interconnexion se conjuguent pour créer de puissants effets de réseau : chaque nouveau locataire accroît la valeur de l’écosystème pour les clients existants. 

Ce modèle s’est révélé particulièrement efficace sur les marchés émergents d’Afrique, où les entreprises privilégient la flexibilité et l’efficacité des coûts. De fait, les fournisseurs de colocation ont capté 52 % du chiffre d’affaires du marché de l’énergie des centres de données du continent en 2024, soulignant à quel point cette approche correspond bien aux besoins locaux.

Les catalyseurs uniques qui alimentent l’essor de l’Afrique :

Si la croissance des centres de données en Afrique reflète des tendances mondiales telles que la demande croissante de traitement de l’IA et d’informatique en nuage, la croissance du continent est également portée par plusieurs catalyseurs uniques.

L’économie numérique africaine axée sur le mobile connaît une croissance rapide, propulsée à la fois par une consommation de données explosive et une connectivité en expansion rapide. L’utilisation des données mobiles à travers le continent augmente d’environ 40 % par an, soit près du double de la moyenne mondiale.   En Afrique subsaharienne, l’utilisation mensuelle de données par smartphone devrait passer de 5 Go à 14 Go d’ici 2030, le trafic de données à l’échelle de la région devant bondir de 2,3 exaoctets à 11 exaoctets par mois sur la même période.  Aujourd’hui, environ 708 millions d’Africains utilisent internet, soit environ 13 % du total mondial des internautes.  Ces augmentations significatives et rapides créent un besoin crucial de centres de données locaux pour traiter et héberger efficacement les services numériques dans toute la région.

Un autre catalyseur important de la croissance des centres de données en Afrique est la souveraineté des données — de nombreux gouvernements mettant en œuvre des lois strictes de localisation des données afin de renforcer la sécurité nationale.  Parmi les politiques notables figurent la Data Protection Act de 2023 du Nigéria, la Data Protection Act 2019 du Kenya et la National Data and Cloud Policy 2024 de l’Afrique du Sud, qui imposent toutes que certaines données soient stockées et traitées à l’intérieur de leurs frontières. Cette approche diffère de celle de pays comme les États-Unis, où la souveraineté des données est façonnée principalement par des préoccupations concurrentielles plutôt que par la sécurité nationale.

Les avancées technologiques et infrastructurelles jouent un rôle déterminant dans l’expansion rapide des centres de données à travers l’Afrique. L’absence de systèmes hérités sur le continent permet aux nouvelles installations de sauter des générations technologiques intermédiaires, adoptant d’emblée des solutions de pointe et économes en énergie comme l’énergie propre et les technologies de refroidissement avancées.  En outre, des projets de connectivité régionale transformateurs, tels que le câble sous-marin africain de 45 000 km2, étendent considérablement l’accès à la fibre et réduisent la latence, ce qui accroît à son tour les volumes de trafic de données.  Ces facteurs intensifient collectivement la demande de capacité locale de centres de données.

Les obstacles liés à l’infrastructure :

Malgré une croissance prometteuse, l’industrie africaine des centres de données fait face à son plus grand risque du fait de l’infrastructure énergétique difficile du continent. Construire un centre de données en Afrique coûte entre 10 et 15 millions de dollars US par mégawatt — nettement plus que la moyenne mondiale de 5 à 12 millions de dollars US par MW, les coûts de développement totaux pouvant dépasser les moyennes mondiales de 25 % à 100 %.  Ce surcoût est dû à la nécessité de systèmes d’alimentation de secours robustes au diesel et au gaz ainsi qu’à des normes de redondance plus élevées pour faire face à des réseaux peu fiables. Ces précautions supplémentaires amplifient également les dépenses d’exploitation.

Surmonter les obstacles liés à l’énergie & à l’infrastructure

Pour relever les défis de l’infrastructure énergétique, les centres de données africains adoptent de plus en plus des solutions hors réseau et respectueuses du climat et implantent leurs installations dans des régions à fort potentiel d’énergies renouvelables. Parmi les exemples :

En Afrique du Sud, Gold Synergy a déployé une technologie de baies auto-refroidissantes dans son installation CPT1 au Cap — démontrant la viabilité des baies auto-refroidissantes dans les conditions africaines.  L’intégration solaire et les systèmes hybrides d’énergies renouvelables deviennent la norme, avec des projets comme la centrale solaire photovoltaïque de 120 MW de Teraco destinée à alimenter ses centres de données (dont la mise en service est prévue en 2026).

Au Ghana, le centre de données Accra 1 d’Onix dispose sur site d’une ferme solaire de 726 kWp et atteint un fonctionnement solaire à 100 % en journée — établissant un précédent pour une infrastructure numérique alimentée par le solaire en Afrique de l’Ouest.

Au Kenya, où 90 % de la production d’électricité provient de sources renouvelables, des centres de données alimentés par géothermie sont en cours de développement pionnier. Par exemple, le partenariat Microsoft-G42 développe une installation de 100 MW (extensible à 1 GW) fonctionnant exclusivement à l’énergie géothermique, faisant du Kenya un leader mondial de l’énergie de base renouvelable pour les centres de données.

Conclusion :

Les centres de données africains représentent une opportunité d’investissement attrayante en combinant un potentiel de croissance important avec des avantages structurels largement indisponibles sur les marchés matures. L’adoption rapide du numérique — portée par des économies axées sur le mobile et des politiques rigoureuses de souveraineté des données — a créé un besoin persistant de capacité d’hébergement local. Cette dynamique offre aux premiers entrants la possibilité d’imposer des prix premium et d’établir des positions dominantes sur le marché avant l’apparition d’une concurrence plus large.

Historiquement, les risques liés à l’infrastructure énergétique ont entravé le déploiement d’installations à grande échelle en Afrique. Aujourd’hui, cependant, les innovations en matière d’intégration d’énergies durables et de technologies de refroidissement avancées commencent non seulement à atténuer ces défis, mais créent également des gains d’efficacité opérationnelle difficiles à reproduire ailleurs. En conséquence, la prochaine vague de centres de données en Afrique est construite pour répondre à la fois à la demande immédiate et aux objectifs de durabilité à long terme.

Les centres de données africains sont plus que de simples infrastructures — ils favorisent la décarbonation économique, la souveraineté numérique et la transformation technologique du continent. En alignant les stratégies d’investissement sur les énergies renouvelables et le refroidissement intelligent, les premiers acteurs peuvent capter une part de marché disproportionnée et façonner l’avenir numérique et environnemental de l’Afrique tout en sécurisant des flux de revenus résilients et à long terme.

Par : Estiaan van der Walt – Analyste : Africa Merchant Capital Advisory

SOURCES :

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