Le rôle stratégique de l'Amérique latine dans la croissance et la diversification mondiales
Compte tenu des profonds changements qui s'opèrent dans l'environnement géopolitique mondial, les investisseurs stratégiques repositionnent leurs « pièces d'échecs » afin de se mettre en mesure de rivaliser et de l'emporter dans le nouvel ordre mondial. L'investissement en Amérique latine sera l'une des clés de stratégies de croissance réussies.
Voici quelques-unes des raisons qui motivent notre conclusion :
Bien que de nombreux pays d'Amérique latine soient aux prises avec un héritage d'inégalités sociales et d'instabilité politique, la plupart des pays offrent un potentiel énorme d'investissements de croissance rentables. Avec une population combinée de près de 700 millions d'habitants, plus de 21 millions de mètres carrés dotés de vastes ressources naturelles, une production majeure de produits agricoles de base et de matières premières, ainsi qu'une classe moyenne émergente, l'Amérique latine est une région riche en opportunités pour les investisseurs en quête de croissance. De plus, des valorisations relativement attractives ont fait de l'Amérique latine une destination importante pour les investisseurs en 2022, et l'invasion russe de l'Ukraine devrait maintenir l'afflux de capitaux dans la région.
Bien entendu, comme le savent les investisseurs expérimentés, l'Amérique latine n'est pas exempte de cycles économiques, de risques d'inflation et de gouvernements populistes dans certains marchés nationaux. Cela étant dit, nous avons observé cette année des investissements étrangers importants dans les portefeuilles d'actions et d'obligations latino-américains, qui ont atteint environ 18 milliards de dollars jusqu'en février. À titre de comparaison, le reste des marchés émergents mondiaux a attiré un investissement net de 7,5 milliards de dollars. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a accru les préoccupations concernant les risques sur l'ensemble des marchés nationaux émergents d'Europe et pourrait expliquer certains des récents changements dans les flux de capitaux. Bien que cette situation ait provoqué une réaction des marchés de capitaux en 2022, l'incertitude persistante quant à l'avenir géopolitique en Europe ainsi qu'en Asie continuera de focaliser l'attention des investisseurs stratégiques sur les avantages pondérés par le risque que présentent les acquisitions à long terme dans la région latino-américaine.
Mais l'investissement en Amérique latine ne se limite pas aux matières premières. Les pays d'Amérique latine connaissent une croissance solide grâce à l'innovation. Plusieurs pays sont devenus des marchés clés pour les grandes entreprises technologiques. Comme les pays d'Amérique latine tendent à avoir des populations relativement jeunes, les entreprises de consommation liées à la technologie bénéficient d'une demande croissante. Les innovations techniques y sont également rapidement adoptées. Sans surprise, les services techniques et les solutions numériques connaissent une croissance exponentielle en raison d'une pénétration du marché de plus en plus forte. En Amérique latine, nous assistons également à l'émergence de la première génération d'entreprises numériques, notamment des sociétés telles que MercadoLibre (Argentine), iFood (Brésil), Nubank (Brésil), Rappi (Colombie), Dlocal ( Uruguay ), parmi bien d'autres.
Une transformation se profile dans le secteur du commerce numérique d'Amérique latine. À mesure que la numérisation progresse dans toute la région avec la pénétration des smartphones et du mobile, les entreprises établies ainsi que les nouveaux acteurs accéléreront la demande de produits et de services numériques dans les domaines de la finance, du commerce électronique et des paiements. De fait, l'Amérique latine est déjà l'un des marchés du commerce électronique connaissant la croissance la plus rapide au monde. L'ouverture de nouveaux marchés, la croissance des solutions numériques et les coûts relativement faibles pour faire des affaires en Amérique latine attireront des investissements en fusions et acquisitions (M&A). De tels investissements peuvent constituer le moyen le meilleur et le plus rapide d'entrer sur un marché national ou de développer ses activités au sein de la région.
L'Amérique latine est également une région attractive pour les investissements ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance). L'Uruguay, par exemple, l'un des pays les plus stables d'Amérique latine, dispose des ressources naturelles (énergie hydraulique, éolienne, solaire et biomasse) nécessaires à une transition énergétique réussie. L'Uruguay a créé une matrice d'approvisionnement en électricité propre dans laquelle 97 % de ses besoins proviennent de sources d'énergie renouvelables. L'Uruguay promeut également l'hydrogène vert pour la prochaine phase de sa transition énergétique. Le pays s'engage dans des projets à long terme visant à fournir de l'H2 pour des applications dans le transport lourd, l'e-méthanol, l'e-kérosène, les engrais verts et les mélanges avec le gaz naturel.
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Par : Daniel Boutmy, Managing Partner
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Sources :
Cepal Org – UN / EBANX – Beyond borders / Pitchbook/ Reuters/ Bloomberg/ JP Morgan/ Uruguayan Embassy in the United States/ Uruguay XXI – Government Investment Agency
