Tendances du marché des vêtements de sport pour 2023

Tendances du marché des vêtements de sport pour 2023

Le marché des vêtements de sport a connu une croissance exponentielle au cours des dernières saisons et continue de séduire par son fort potentiel de profit et son attrait auprès des consommateurs.

Le marché des vêtements de sport est l'un des marchés les plus porteurs pour la croissance des 10 prochaines années. On s'attend à ce que le marché des vêtements de sport passe de 170,94 milliards USD en 2021 à 267,61 milliards USD en 2028.

Le marché mondial des fusions-acquisitions dans l'habillement a enregistré trois opérations de fusions-acquisitions de plus d'un milliard de dollars au troisième trimestre 2021, contre une seule au trimestre précédent. Le secteur de l'habillement a affiché la plus forte croissance au troisième trimestre 2021, tant en valeur qu'en volume des opérations.

Bien que les opérations nationales aient continué de dominer en termes de volume, la valeur et le volume des opérations transfrontalières de fusions-acquisitions ont enregistré une croissance au troisième trimestre 2021 par rapport au trimestre précédent.

L'activité de fusions-acquisitions dans le secteur de l'habillement s'est accélérée depuis la pandémie, les marques qui peinaient à suivre l'évolution des tendances de consommation devenant encore plus vulnérables et ayant besoin d'aide pour survivre.

L'évolution des modes d'achat, à mesure que les clients se tournent vers les achats en ligne, accroîtra l'importance de ces partenariats, tant avec d'autres entreprises d'habillement qu'avec les fournisseurs. Cela contribuera à rendre les entreprises plus efficaces et les aidera à réduire leurs coûts, renforçant ainsi leurs bénéfices.

La tendance de l'athleisure, qui se développe depuis les années 2010, est un style vestimentaire dont les articles sont conçus pour être portés aussi bien pendant l'exercice physique que dans la vie de tous les jours. Il s'agit notamment des pantalons de yoga, des joggings ou des leggings, ainsi que des t-shirts pouvant être portés à la salle de sport mais aussi en dehors.

Le plus grand avantage de l'athleisure est le confort : à la fois physique et psychologique. Cependant, la croissance rapide de l'athleisure s'accompagne du défi de styliser les vêtements de sport de manière à les rendre adaptés aux contextes décontractés comme à la salle de sport. Pendant et après la pandémie, les vêtements de sport sont désormais un vêtement de premier plan pour tout le monde, le marché est donc grand ouvert.

De nombreux détaillants en ligne ont également signalé une hausse des ventes de vêtements de sport, les consommateurs cherchant des moyens de rester positifs pendant la pandémie.  Toutefois, la question est de savoir si cette tendance est irréversible. La mode est devenue de plus en plus décontractée au fil des décennies. Avec le retour progressif des gens au bureau, l'essor des vêtements de sport sera contrebalancé par le besoin de tenues de travail appropriées, à la fois confortables et élégantes.

Une partie de ce changement a été attribuée au début du retour au bureau / au modèle hybride et peut-être à une certaine « lassitude » de porter chaque jour des pantalons de yoga et un sweat-shirt. À coup sûr, la demande de confort influencera l'offre plus formelle et élégante.

Voici le problème : alors que le monde a ralenti, l'industrie de la mode s'est accélérée. Les marques produisent à la chaîne de nouveaux styles de vêtements de sport qui suivent l'évolution de nos besoins. Mais cela a contribué à la surproduction et au gaspillage.

Aujourd'hui, les marques de mode subissent une pression accrue pour réduire leur impact environnemental, les clients recherchant des options plus durables.

Pour réduire le gaspillage, les marques se sont orientées vers la création de modèles unisexes pouvant être portés par tout le monde, quelle que soit l'identité de genre. Cela a également contribué à élargir la gamme de tailles disponibles. D'autres entreprises ont mis en place des programmes de location permettant aux clients de louer des pièces au lieu de les acheter purement et simplement. Et des initiatives durables comme celles-ci ne feront que se multiplier en 2022.

Le marché de l'habillement et de la chaussure regorge d'acquisitions de premier plan, car les marques historiques cherchent à étendre leur présence sur des marchés en forte croissance. Cette catégorie déjà lucrative est en bonne voie pour représenter 547 milliards de dollars à l'échelle mondiale d'ici 2024.

Le rythme des fusions-acquisitions s'est accéléré en 2021 après une année 2020 freinée par la pandémie. Parmi les grandes marques et enseignes qui ont trouvé de nouveaux propriétaires figurent Beyond Yoga, DTLR Villa, Eddie Bauer, Hey Dude, Imperial Headwear, JackRabbit, Neptune Mountaineering, Osprey, Reebok, Spanx, Sportsman's Guide, Sweaty Betty, TaylorMade et WSS.

Avec l'effervescence du marché des fusions-acquisitions, certains facteurs clés rendent une opération intéressante. Selon les experts et les analystes, être situé dans une catégorie en forte croissance, telle que les vêtements de sport et l'athleisure, constitue un signal positif pour une entreprise de plus grande taille cherchant à étoffer son portefeuille.

Selon un rapport du 30 juillet de The NPD Group Inc., les ventes de vêtements de sport ont augmenté de plus de 45 % au premier semestre 2021 par rapport à l'année précédente, et de plus de 25 % par rapport à 2019.

« Il est clair que les vêtements de sport sont le sujet phare de l'habillement en 2021 », a déclaré Matt Powell, conseiller senior pour le secteur du sport chez NPD. Il a également relevé que les marques de sport les plus performantes sont celles qui se sont concentrées principalement sur les consommatrices, un secteur d'opportunité majeur pour les marques cherchant à se développer.

Dans le cas de Wolverine, l'acquisition de Sweaty Betty a donné au géant de la chaussure une participation dans la catégorie en forte croissance et très concurrentielle des vêtements de sport pour femmes, dominée par des marques à forte croissance comme Lululemon.

Dans un rapport récemment publié par Similarweb, les 25 marques de vêtements de sport à la croissance la plus rapide selon le trafic web comprenaient de nombreuses marques plus petites et axées sur les femmes, telles que Modli et Halara. Dans le même temps, les marques historiques Teva, Speedo et Skechers étaient également représentées.

« L'accent mis sur la santé et le bien-être est là pour durer », a déclaré Simeon Siegel, analyste chez BMO Capital Markets. « De ce fait, il est raisonnable de supposer que les marques qui trouvent un fort écho auprès de leurs clients continueront de croître, qu'elles soient autonomes ou qu'elles deviennent une cible d'acquisition pour une entreprise plus grande cherchant à tirer parti du basculement structurel vers le sport. »

Il a ajouté que les acquisitions de marques peuvent soit aider les entreprises à entrer dans la « conversation autour du sport », soit renforcer une présence existante sur le marché avec de nouveaux produits, comme ce fut le cas avec l'acquisition de Mirror par Lululemon.

Au-delà du fait d'être positionnées sur le marché des vêtements de sport, les marques dotées de fortes capacités numériques et d'une infrastructure existante sont plus susceptibles d'être des cibles pour les grandes marques, ont indiqué les experts.

« En dehors de l'accès à des fonds et à des actifs, les acquisitions pourraient aider les entreprises à acquérir des capacités pertinentes telles que des compétences/connaissances, des segments de clientèle plus larges, des conceptions ou des processus exclusifs, plutôt que de partir de zéro », a déclaré Liza Amlani, associée principale et fondatrice de Retail Strategy Group, une société de conseil pour les détaillants. « Dans certains cas, fusionner avec une autre marque pourrait accroître la part de marché d'une marque et éliminer une partie de la concurrence. »

Amlani a ajouté que les marques plus petites proposant des offres inclusives pour toutes les tailles peuvent également séduire les grandes marques cherchant à pénétrer ces catégories.

CDI Global travaille dans le secteur des fusions-acquisitions de la mode depuis des décennies et peut offrir soutien et conseils lorsque vous serez prêt.

Par : Paolo Torello-Viera, Julian Lindqvist et Carmine Pappagallo