Logistique mondiale de la santé : focus sur l'Italie

Les récentes actualités concernant les droits de douane américains ont rappelé à chacun à quel point l'industrie pharmaceutique est devenue mondiale ces dernières années, les médicaments étant souvent fabriqués loin des lieux où les patients en ont besoin. Le véritable défi de ce que l'on appelle la « logistique de la santé » est en réalité plus vaste et plus complexe que cette intense activité transfrontalière, comme nous allons le voir à travers un bref focus sur l'Italie.

 « Pour 71 % des hôpitaux italiens, la livraison rapide de médicaments, d'organes et de sang constitue un facteur stratégique », affirme le plus récent rapport de recherche de l'Observatoire de la Contract Logistics de l'École polytechnique de Milan (février 2025). Le professionnalisme et la réputation des établissements de santé dépendent de manière déterminante de cette capacité de « livraison rapide ». Les opérateurs du secteur de la logistique de la santé doivent se concentrer sur ce facteur de compétitivité s'ils veulent se positionner de manière adéquate et conquérir de nouvelles parts de marché, tout en garantissant bien entendu un respect rigoureux des normes et réglementations de qualité.

Dans le même temps, la population mondiale vieillit : le nombre de personnes de plus de 65 ans devrait doubler en l'espace de 30 ans pour atteindre 1,7 milliard (données de l'ONU). Cela ne cesse d'accroître à la fois les volumes et la diversité des fournitures de santé nécessaires dans le monde, un enjeu de croissance structurelle que les opérateurs de la logistique de la santé doivent d'une manière ou d'une autre prendre en charge.

Distribution glocale

Les chaînes d'approvisionnement et de livraison de médicaments requièrent à la fois capillarité et portée. Pourtant, dans de nombreux cas, les entreprises pharmaceutiques, en particulier celles qui produisent des médicaments sophistiqués et délicats, ne peuvent pas s'en remettre à des transitaires généralistes : des moyens de transport spéciaux et des entrepôts sur mesure sont nécessaires, capables d'assurer des températures convenablement contrôlées, voire l'intégrité de la chaîne du froid,  et de garantir la livraison dans les délais de matières à haut risque, telles que les produits radiopharmaceutiques, avec les niveaux de fiabilité requis.

Les destinataires types de la livraison de produits de santé, nous rappelle le rapport de l'École polytechnique, sont les hôpitaux (43 %) et les pharmacies (40 %), tandis que les 17 % restants se répartissent entre les soins à domicile et les centres d'assistance locaux. La part des livraisons à domicile est en hausse, démontrant que ce secteur est lui aussi influencé par les modèles déjà poursuivis et adoptés par des entreprises telles qu'Amazon ou Deliveroo. Les plateformes modernes ne peuvent dès lors plus faire abstraction de l'utilisation de systèmes numérisés et d'entrepôts avancés, qui sont de véritables centres informatisés de collecte et de tri répartis sur l'ensemble du territoire. En ce sens, il est compréhensible que les investissements futurs aillent essentiellement dans ces deux directions : la création de hubs efficaces et le développement de la technologie numérique.

Des chiffres considérables

Le marché mondial de la chaîne d'approvisionnement dédiée au secteur de la santé (logistique de la santé) pèse plus de 90 milliards d'euros (près de 50 % étant concentrés en Amérique du Nord) et a connu ces dernières années une croissance à un taux annuel moyen de 3,5 %, avec un TCAC encore plus élevé attendu pour la décennie à venir. En Italie, le secteur de la logistique dans son ensemble réalise un chiffre d'affaires d'environ 118 milliards d'euros (2023), et seule une petite partie de celui-ci concerne la santé (estimée à environ 1 %). En outre, le secteur de la logistique de la santé demeure assez fragmenté, avec plus de 200 opérateurs de tailles diverses dans toute l'Italie.

Un service logistique complexe et délicat

Les opérateurs travaillant dans ce segment spécifique de la chaîne d'approvisionnement sont confrontés à une complexité particulière. Ils s'occupent bien sûr de la gestion des entrepôts, du conditionnement et de tout ce qui touche à l'amélioration et à la rapidité du service, avec des compétences couvrant les fourgons, les véhicules lourds, les avions, les navires, les activités administratives et les services douaniers. Et ils doivent également répondre à des services annexes propres au segment de la santé, tels que la réfrigération et le stockage des médicaments à température contrôlée, qui sont essentiels pour préserver la qualité des produits, tout comme l'est une gestion des stocks « chirurgicale ».

CDI Global : accompagner la croissance des prestataires logistiques dans le secteur de la santé

CDI Global Italy a récemment accompagné le groupe PHSE, l'un des principaux acteurs du secteur de la chaîne d'approvisionnement logistique pharmaceutique, soutenu par le fonds de private equity NB Aurora Renaissance, dans l'acquisition de la société italienne Sat Cargo Srl, spécialisée dans la distribution pharmaceutique en Italie.

Depuis environ cinq ans, le groupe PHSE a décidé d'accélérer sa stratégie d'acquisition et d'élargir son champ d'action en établissant ses propres filiales ou sièges opérationnels à l'étranger. Aujourd'hui, il est présent dans neuf pays, dont le Brésil, les États-Unis, l'Inde et Singapour. La vision de développement se poursuit avec pour objectif de créer une plateforme mondiale de gestion du flux des livraisons. L'acquisition de la société italienne  Sat Cargo Srl, qui élargit encore le groupe des six sociétés intégrées jusqu'à présent, s'inscrit dans ce contexte.

Chez CDI Global, nous sommes fiers de notre capacité à accompagner les entreprises engagées dans de tels grands défis de développement, grâce à notre combinaison unique d'une profonde expertise sectorielle -grâce à notre Transport & Logistics Industry Group-, de plus de 50 ans d'expérience en M&A et d'environ 50 bureaux sur tous les continents.

Par : Gianmaria Castoldi, Partner CDI Global, bureau de Milan