Le rôle stratégique de l'Amérique latine dans la croissance et la diversification mondiales

Compte tenu des profonds bouleversements qui traversent l'environnement géopolitique mondial, les investisseurs stratégiques repositionnent leurs « pièces d'échecs » afin de se mettre en position de rivaliser et de l'emporter dans le nouvel ordre mondial. L'investissement en Amérique latine sera un élément clé des stratégies de croissance réussies.

Voici quelques-unes des raisons qui motivent notre conclusion :

Si de nombreux pays d'Amérique latine sont aux prises avec un héritage d'inégalités sociales et d'instabilité politique, la plupart d'entre eux offrent un énorme potentiel d'investissements de croissance rentables. Avec une population combinée de près de 700 millions d'habitants, plus de 21 millions de mètres carrés dotés de vastes ressources naturelles, une production majeure de matières premières agricoles et de matières premières, ainsi qu'une classe moyenne émergente, l'Amérique latine est une région riche en opportunités pour les investisseurs de croissance. De plus, des valorisations relativement attractives ont fait de l'Amérique latine une destination importante pour les investisseurs en 2022, et l'invasion russe de l'Ukraine devrait maintenir l'afflux de capitaux dans la région.

Bien entendu, comme le savent les investisseurs expérimentés, l'Amérique latine n'est pas à l'abri des cycles économiques, des risques d'inflation et des gouvernements populistes dans certains marchés nationaux. Cela dit, nous avons observé cette année d'importants investissements étrangers dans les portefeuilles d'actions et d'obligations latino-américains, qui ont atteint environ 18 milliards de dollars jusqu'en février. À titre de comparaison, le reste des marchés émergents mondiaux a attiré un investissement net de 7,5 milliards de dollars. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a intensifié les inquiétudes quant aux risques sur l'ensemble des marchés émergents d'Europe et peut expliquer une partie des récents changements dans les flux de capitaux. Bien que cette situation ait suscité une réaction des marchés de capitaux en 2022, l'incertitude persistante quant à l'avenir géopolitique en Europe comme en Asie continuera de concentrer l'attention des investisseurs stratégiques sur les avantages pondérés par le risque que représentent les acquisitions à long terme dans la région latino-américaine.

Mais l'investissement en Amérique latine ne se résume pas aux matières premières. Les pays d'Amérique latine connaissent une croissance solide grâce à l'innovation. Plusieurs pays sont devenus des marchés clés pour les grandes entreprises technologiques. Parce que les pays d'Amérique latine ont tendance à avoir des populations relativement jeunes, les entreprises de consommation liées à la technologie bénéficient d'une demande croissante. Les innovations techniques sont également rapidement adoptées. Sans surprise, les services techniques et les solutions numériques connaissent une croissance exponentielle en raison d'une pénétration croissante du marché. En Amérique latine, nous assistons également au développement de la première génération d'entreprises numériques, notamment des sociétés telles que MercadoLibre (Argentine), iFood (Brésil), Nubank (Brésil), Rappi (Colombie), Dlocal (Uruguay), parmi beaucoup d'autres.

Une transformation se profile dans le secteur du commerce numérique en Amérique latine. À mesure que la numérisation progresse dans toute la région avec la pénétration des smartphones et du mobile, les entreprises établies ainsi que les nouveaux entrants accéléreront la demande de produits et de services numériques dans la finance, le commerce électronique et les paiements. En effet, l'Amérique latine est déjà l'un des marchés du commerce électronique à la croissance la plus rapide au monde. L'ouverture de nouveaux marchés, la croissance des solutions numériques et les coûts relativement faibles pour faire des affaires en Amérique latine attireront les investissements en fusions et acquisitions. De tels investissements peuvent constituer le moyen le meilleur et le plus rapide d'entrer sur un marché national ou de développer une activité au sein de la région.

L'Amérique latine est également une région attractive pour les investissements ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance). L'Uruguay, par exemple, l'un des pays les plus stables d'Amérique latine, dispose des ressources naturelles (hydraulique, éolienne, solaire et biomasse) nécessaires à une transition énergétique réussie. L'Uruguay a créé une matrice d'approvisionnement en électricité propre dans laquelle 97 % de ses besoins proviennent de sources d'énergie renouvelables.  L'Uruguay promeut également l'hydrogène vert pour la prochaine phase de sa transition énergétique. Le pays s'engage dans des projets à long terme visant à fournir de l'H2 pour des applications dans le transport lourd, l'e-méthanol, l'e-kérosène, les engrais verts et les mélanges avec le gaz naturel. 

CDI Global dispose d'équipes professionnelles de recherche d'entreprises et de banque d'investissement au Brésil, au Mexique, en Colombie et en Uruguay. Cette dernière couvre l'Argentine, le Chili et le Paraguay. Nous offrons une expérience approfondie des acquisitions et d'autres types de regroupement d'entreprises, en collaboration avec plus de 30 bureaux dans le monde.

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Par : Daniel Boutmy, Managing Partner

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Sources :

Cepal Org – UN / EBANX – Beyond borders / Pitchbook/ Reuters/ Bloomberg/ JP Morgan/ Uruguayan Embassy in the United States/ Uruguay XXI – Government Investment Agency