CDI Global ha assistito Favillini Pharmaceutical Packaging Group S.p.A. (Favillini) nell'acquisizione di Interpack S.p.A

LIVORNO, Italia - 3 feb. 2025 - PRLog -- Favillini, storico produttore di carta con sede a Livorno e fondato nel 1886, specializzato nella produzione di imballaggi secondari per l'industria farmaceutica e nutraceutica (astucci e foglietti illustrativi), ha completato l'acquisizione del 100% di Interpack S.p.A. con sede a Pomezia (Roma), operante nello stesso segmento di mercato e controllata da Oxy Capital tramite Gpack S.p.A.

Dal 2020, a seguito dell'ingresso di Arcadia SGR nella compagine azionaria, Favillini ha intrapreso un percorso di crescita sia organica, con importanti investimenti in tecnologia e capacità produttiva, sia per linee esterne, consolidando il frammentato mercato italiano dell'imballaggio secondario farmaceutico e nutraceutico. Con il suo primo add-on, Ideagrafica, azienda con sede a Liscate, nel milanese, il gruppo ha ampliato la propria copertura geografica nel nord Italia, entrando nel settore nutraceutico e ampliando la propria offerta commerciale con l'aggiunta di foglietti informativi agli astucci pieghevoli.

Con l'acquisizione della società laziale Interpack, Favillini completa ora la propria copertura strategica del mercato italiano con il presidio del terzo distretto farmaceutico italiano, dopo Lombardia e Toscana, diventando il principale operatore in Italia nella produzione di imballaggi secondari per i settori farmaceutico e nutraceutico. Con circa 850 milioni di pezzi prodotti, il gruppo raggiungerà nel 2025 un fatturato consolidato di oltre 45 milioni di euro, sviluppato in tre stabilimenti produttivi con una superficie complessiva di oltre 20.000 metri quadrati e oltre 200 dipendenti.

Eugenio Favillini, CEO del gruppo, ha commentato: «Siamo molto soddisfatti dell'ingresso di Interpack nel Gruppo Favillini, certi che ciò darà all'ambizioso progetto di sviluppo già avviato insieme a Ideagrafica un ulteriore impulso di crescita. In questo modo riteniamo di aver creato un leader di mercato in grado di porsi sempre più come punto di riferimento affidabile per i clienti dei settori farmaceutico e nutraceutico in Italia».

Enrico Luciano, Presidente del Gruppo Gpack che ha ceduto Interpack, ha commentato: «A seguito del turnaround di Interpack, realizzato da Pierpaolo Bramucci nell'ambito del più ampio processo di turnaround del Gruppo Gpack, avviato nel 2021 da Oxy Capital con il supporto di Illimity Bank, siamo molto orgogliosi di affidare Interpack al Gruppo Favillini, certi che questo sia il miglior approdo per un'azienda di packaging farmaceutico delle dimensioni di Interpack, al fine di crescere ulteriormente grazie alle competenze e alle relazioni del leader di mercato Favillini».

I consulenti coinvolti nell'operazione sono stati:
per il Gruppo Favillini:

• Advisor finanziario: CDI Global (Cesare Tocchio)
• Due diligence e assistenza legale: Advant NCTM (Matteo Trapani, Giovanni de Capitani, Giulia Martina Fiorelli, Andrea Bertoni, Eleonora Bellavita)
• Due diligence finanziaria: New Deal Advisors (Guido Pelissero e Gaetano Attanasio)
• Due diligence ESG: ERM (Giovanni Aquaro e Andrea Perna)
• Due diligence fiscale: Studio Russo de Rosa (Leo De Rosa, Alessandro Manias, Andrea Massaccesi, Mimmo Lombardi, Gian Maria Garzi) per Interpack/Gpack:
• Assistenza legale: Studio Bonelli Erede (Federico Vermicelli, Pierangelo Totaro e Francesca Dominici)

Il finanziamento per l'acquisizione è stato fornito da Credit Agricole con il supporto di Simmons & Simmons (Francesco Burla). Per Arcadia, l'operazione è stata seguita da Guido Belli, Stefano Piras e Valentina Fontanesi.
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Arcadia SGR è una società di gestione del risparmio indipendente e controllata dal management, specializzata in investimenti nel capitale di piccole e medie imprese italiane. Attualmente in raccolta di un terzo fondo denominato Arcadia Sustainable Capital III, conforme all'art. 8 dell'SFDR e ai PIR, Arcadia ha recentemente liquidato il suo primo fondo, Arcadia Small Cap, realizzando rendimenti a doppia cifra per i propri investitori. I professionisti del team di Arcadia hanno maturato un'esperienza profonda e articolata con un approccio all'investimento che implica un coinvolgimento proattivo e un supporto concreto nella progettazione e nell'attuazione di piani di crescita organica e di acquisizione, finalizzati a modificare la scala dimensionale e il valore strategico delle partecipate. Dal 2020 Arcadia è impegnata nella promozione della sostenibilità sulla base di una politica ESG e di specifiche azioni formative coordinate da un ESG Manager interno, e dal 2021 è firmataria dei principi PRI (Principles for Responsible Investment).