El sector agroindustrial: Enfoque en los retos específicos europeos

Este artículo expone algunas de las lecciones que las oficinas europeas de CDI Global han extraído de su trabajo en los sectores del agronegocio, con el objetivo de ofrecer a sus clientes elementos de reflexión de cara al futuro.

Como sector estratégico de la economía europea, la agricultura se encuentra actualmente bajo presión para reinventarse con el fin de subsanar ciertas debilidades estructurales y responder mejor a los cambios del entorno.

La agricultura europea depende hoy en gran medida de la financiación directa de la Política Agrícola Común (PAC) de la Unión Europea. Un número considerable de explotaciones reciben subvenciones directas que, de media, representan una parte significativa de sus ingresos pero, a pesar de estas subvenciones, la tasa de pobreza entre los agricultores europeos es superior a las medias nacionales en toda la UE.

Ya parece seguro que el importe total distribuido por la PAC disminuirá considerablemente. Además, parece muy probable que las ayudas se reorienten hacia las pequeñas explotaciones, mediante un límite máximo o un sistema de degresividad.

Varias start-ups europeas están a la vanguardia de las soluciones de gestión de riesgos destinadas a aumentar la competitividad de los cultivos y a compensar los ciclos de precios bajos, situando la innovación en el centro del enfoque de rendimiento del agricultor.

Asimismo, este tipo de posicionamiento permite invertir en mercados de nicho que no están sujetos a la competencia mundial ni a los precios internacionales, y en los que el peso del factor precio no es determinante. No obstante, estos mercados tendrán que afrontar simultáneamente importantes desafíos con el fin de subsanar ciertas debilidades estructurales y responder mejor a los cambios del entorno.

Mejor informados y más concienciados con su salud, los consumidores han modificado de forma significativa su consumo alimentario en los últimos años. Por ejemplo, la cocina a partir de «productos en bruto» ha ido aumentando en el conjunto de Europa (este comportamiento creció un 30 % de media en Francia en los últimos años). El interés por los productos procedentes de circuitos locales, necesariamente sujetos a una mayor estacionalidad, ha crecido de forma constante (con un aumento del 18 % anual en los últimos 2 años), y los consumidores también siguen buscando productos ecológicos y respetuosos con el medio ambiente.

La tendencia hacia los productos ecológicos fue impulsada por la llegada de estos productos a los lineales de los supermercados, así como por la adquisición de tiendas ecológicas por parte de las cadenas de distribución. No obstante, el consumo de alimentos ecológicos se ve hoy afectado por el factor de la inflación; pero, en cuanto la inflación disminuya, el consumo de productos ecológicos volverá a crecer. Esto planteará la cuestión del abastecimiento, con la creación de las cadenas de suministro especializadas necesarias para obtener localmente productos ecológicos en bruto y transformados.

Por último, se está desarrollando una nueva demanda de alternativas sin lactosa, sin gluten y veganas: las exigencias impuestas por los consumidores en materia de alimentación «saludable» son cada vez más numerosas y específicas. Para responder a estas tendencias, o incluso anticiparse a ellas, varias marcas están desarrollando nuevos segmentos, como los postres de origen vegetal y los polvos nutricionales.

Los desafíos en Europa podrían resumirse, por tanto, de la siguiente manera:

• Reforzar el rendimiento global de las exportaciones no solo en bebidas (sector de vinos/licores), cereales y productos lácteos, sino también en sectores con una creciente demanda de los consumidores (como pescados y mariscos, frutas, preparaciones de frutas y hortalizas), así como en productos ecológicos, donde las importaciones representan una elevada proporción del consumo local.
• Acelerar la transición hacia un modelo medioambiental sostenible. La agricultura europea tiene hoy un elevado impacto medioambiental relacionado con sus emisiones de gases de efecto invernadero. Del mismo modo, el elevado consumo de productos fitosanitarios químicos artificiales se cuestiona cada vez más.
• Reducir la fragmentación del sector agroalimentario y reforzar la colaboración «interna». El sector se estructura en torno a un triángulo clásico productor/transformador/distribuidor, pero con un elevado grado de fragmentación especialmente acusado aguas arriba, en las propias explotaciones. El tamaño medio de las explotaciones de cereales y oleaginosas, una de las principales producciones agrícolas de Europa, es inferior a 200 ha, frente a unas 800 ha en Brasil, 900 ha en los Estados Unidos y 1.200 ha en Canadá. Se trata de una desventaja competitiva considerable, dado que los costes fijos de una explotación son muy elevados y que el efecto de escala es, por tanto, determinante. La misma fragmentación se observa entre los fabricantes agroalimentarios. A modo de ilustración, las ventas combinadas de los 30 principales actores franceses apenas superan los 100.000 millones de euros al año, mientras que el líder mundial, Nestlé, alcanza por sí solo unas ventas de más de 80.000 millones de euros. Además de la fragmentación, la otra característica de este triángulo es la falta de cooperación entre las tres categorías de actores.
• Anticiparse a los cambios en los modelos de negocio y a los nuevos usos mediante nuevas tecnologías y herramientas: hoy el sector aprovecha poco las oportunidades presentes en toda la cadena de valor (compra de insumos por internet, venta de productos, etc.). Algunas plataformas dan acceso a los datos de varios miles de explotaciones, lo que permite a los agricultores ajustar con precisión sus dosis de insumos y sus calendarios de siembra, tratamiento y cosecha en función de una serie de factores (tipo de suelo, riesgos meteorológicos, etc.). Cabe esperar que estas plataformas, que fomentan la agricultura de precisión y la modelización de riesgos, transformen de manera fundamental las prácticas agrícolas y las relaciones entre los distintos actores del sector agroindustrial.

CDI Global ha identificado 7 grandes temas que tendrán un impacto cada vez mayor en el sector agroindustrial europeo:

1. Proteínas alternativas: proteínas vegetales, proteínas de insectos, acuicultura, cultivo celular; las tecnologías que sustituyen a la carne de granja siguen evolucionando rápidamente, gracias a las importantes inversiones realizadas en los últimos años, como ilustran en Francia YNSECT e INNOVAFEED.
2. Tecnologías de detección de la calidad y la integridad de los alimentos: los sensores «no invasivos», como la espectrometría infrarroja y la obtención de imágenes hiperespectrales, así como los algoritmos de interpretación de imágenes basados en la nube, se desarrollan con rapidez, proporcionando análisis sistemáticos y no destructivos de los productos alimentarios con el fin de evaluar su frescura, calidad y autenticidad (análisis de fraudes). Estas tecnologías se integrarán progresivamente a lo largo de toda la cadena de valor agroalimentaria, como ilustra, por ejemplo, la aplicación DIETSENSOR. 
3. Avances en nutrigenética: el análisis del ADN permite analizar cómo las variaciones genéticas determinan la asimilación de los nutrientes por parte de los individuos y puede mejorar la salud y el bienestar al ajustar la dieta a las necesidades y reacciones específicas de cada persona.
4. Análisis de riesgos (big data): las actividades agrícolas combinan múltiples riesgos (riesgos meteorológicos y catastróficos, riesgo operativo, riesgo sanitario, fluctuaciones de los precios agrícolas, etc.). La modelización de estos riesgos mediante el análisis de big data y la IA para la sofisticación de los algoritmos de interpretación de datos se desarrolla con rapidez, como ilustra WEATHER MEASURES.
5. Agricultura de precisión: las decisiones agrícolas (cuándo, cómo y qué sembrar…) se basan en el saber hacer adquirido a través de la experiencia, y a veces en la intuición de los agricultores, lo que implica que estas decisiones no siempre sean óptimas. La agricultura de precisión ayuda a afrontar este desafío combinando tecnologías de recopilación y análisis de información, herramientas de apoyo a la decisión basadas en el aprendizaje automático y, en algunos casos, la robótica, como ilustran empresas como FRUITION SCIENCES y EMERALD RESEARCH.
6. Microbiótica/Biocontrol: la investigación sobre microbiótica ha puesto de manifiesto relaciones simbióticas entre estos microorganismos y sus huéspedes, creando nuevas oportunidades. Por ejemplo, recubrir las semillas con determinados microbios, depositarlos alrededor de la planta o sobre sus hojas, puede hacerla más resistente a la sequía, las temperaturas extremas, la falta de nitrógeno, la salinidad del suelo, las plagas y las enfermedades. Este proceso puede sustituir o complementar los tratamientos fitosanitarios químicos. Empresas como GINGKO BIOWORKS y AGRAUXINE (LESAFFRE) ya están activas en este campo.
7. Generación y almacenamiento de energías renovables: como ya se ha mencionado, el uso de los productos o residuos agrícolas se considera una nueva fuente de energías renovables, con nuevas tecnologías activas como la de BIOTFUEL.

CDI Global, con su experiencia y su verdadero alcance internacional gracias a oficinas en los cinco continentes, ayuda a sus clientes del agronegocio a anticiparse a estos cambios trascendentales y a ser actores activos a escala internacional.

CDI Global ofrece asesoramiento para el middle-market con un éxito de alcance mundial. Nuestro compromiso es prestar un servicio de primer nivel mundial basado en relaciones de largo plazo con los clientes. Los pilares sobre los que hemos construido nuestra organización son la integridad, la excelencia, la orientación al cliente y las alianzas. Estos valores fundamentales están en primer plano en cada encargo de CDI Global, impulsando nuestra dedicación a encontrar las mejores oportunidades en prácticamente cualquier sector o lugar. Nuestro objetivo es generar un impacto duradero y positivo gracias a nuestro historial de transacciones transfronterizas exitosas.

Por Gabriel Krapf, Partner de CDI Global