Logística sanitaria global: foco en Italia

Las recientes noticias sobre los aranceles estadounidenses han recordado a todos hasta qué punto la industria farmacéutica se ha globalizado en los últimos años, ya que los medicamentos se fabrican a menudo muy lejos de los lugares donde los pacientes los necesitan. El verdadero reto de la denominada «logística sanitaria» es, en realidad, más amplio y complejo que esta intensa actividad transfronteriza, como veremos a través de un breve enfoque sobre Italia.

 «Para el 71 % de los hospitales italianos, la entrega rápida de medicamentos, órganos y sangre es un factor estratégico», afirma el informe de investigación más reciente del Observatorio de Contract Logistics del Politécnico de Milán (febrero de 2025). La profesionalidad y la reputación de las instituciones sanitarias dependen de manera decisiva de esta capacidad de «entrega rápida». Los operadores del sector de la logística sanitaria deben centrarse en este factor competitivo si quieren posicionarse adecuadamente y conquistar nuevas cuotas de mercado, garantizando por supuesto al mismo tiempo el riguroso cumplimiento de las normas y reglamentaciones de calidad.

Al mismo tiempo, la población mundial está envejeciendo: se prevé que el número de personas mayores de 65 años se duplique en un plazo de 30 años hasta alcanzar los 1.700 millones (datos de la ONU). Esto sigue incrementando tanto los volúmenes como la diversidad de los suministros sanitarios necesarios en todo el mundo, una cuestión de crecimiento estructural que de algún modo deben gestionar los operadores de la logística sanitaria.

Distribución glocal

Las cadenas de suministro y entrega de medicamentos requieren a la vez capilaridad y alcance. Sin embargo, en muchos casos, las empresas farmacéuticas, especialmente las que producen medicamentos sofisticados y delicados, no pueden recurrir a transitarios generalistas: se necesitan medios de transporte especiales y almacenes a medida, capaces de garantizar temperaturas adecuadamente controladas o incluso la integridad de la cadena de frío,  y de asegurar la entrega puntual de materiales de alto riesgo, como los radiofármacos, con los niveles de fiabilidad requeridos.

Los destinatarios habituales de la entrega sanitaria, nos recuerda el informe del Politécnico, son los hospitales (43 %) y las farmacias (40 %), mientras que el 17 % restante se reparte entre la atención domiciliaria y los centros de asistencia locales. La proporción de entregas a domicilio está creciendo, lo que demuestra que este sector también está influido por los modelos que ya persiguen y adoptan empresas como Amazon o Deliveroo. Por tanto, las plataformas modernas ya no pueden prescindir del uso de sistemas digitalizados y almacenes avanzados, que son auténticos centros informatizados de recogida y clasificación distribuidos por todo el territorio. En este sentido, es comprensible que las inversiones futuras se orienten esencialmente en estas dos direcciones: la creación de hubs eficientes y el desarrollo de la tecnología digital.

Cifras considerables

El mercado mundial de la cadena de suministro dedicada al sector sanitario (logística sanitaria) tiene un valor de más de 90.000 millones de euros (casi el 50 % concentrado en Norteamérica) y ha crecido a una tasa media anual del 3,5 % en los últimos años, con una TCAC aún mayor prevista para la próxima década. En Italia, el sector de la logística en su conjunto tiene una facturación de alrededor de 118.000 millones de euros (2023), y solo una pequeña parte de esta corresponde al ámbito sanitario (estimada en torno al 1 %). Además, el sector de la logística sanitaria sigue estando bastante fragmentado, con más de 200 operadores de diversos tamaños en toda Italia.

Un servicio logístico complejo y delicado

Los operadores que trabajan en este segmento específico de la cadena de suministro se enfrentan a una complejidad particular. Se ocupan, por supuesto, de la gestión de almacenes, del embalaje y de todo lo relacionado con la mejora y la rapidez del servicio, con competencias que abarcan furgonetas, vehículos pesados, aviones, barcos, actividades administrativas y servicios aduaneros. Y también deben atender servicios auxiliares específicos del segmento sanitario, como la refrigeración y el almacenamiento de medicamentos a temperatura controlada, que son cruciales para mantener la calidad del producto, al igual que lo es una gestión de inventario «quirúrgica».

CDI Global: apoyar el crecimiento de los proveedores logísticos en el sector sanitario

CDI Global Italy ha apoyado recientemente al grupo PHSE, uno de los principales actores del sector de la cadena de suministro logístico farmacéutico, respaldado por el fondo de private equity NB Aurora Renaissance, en la adquisición de la empresa italiana Sat Cargo Srl, especializada en la distribución farmacéutica en Italia.

Desde hace unos cinco años, el grupo PHSE ha decidido acelerar su estrategia de adquisiciones y ampliar su ámbito de actuación estableciendo sus propias filiales o sedes operativas en el extranjero. Hoy en día está presente en nueve países, entre ellos Brasil, Estados Unidos, India y Singapur. La visión de desarrollo continúa con el objetivo de crear una plataforma global para gestionar el flujo de las entregas. En este contexto se enmarca la adquisición de la empresa italiana  Sat Cargo Srl, que amplía aún más el grupo de las seis empresas incorporadas hasta la fecha.

En CDI Global nos enorgullece nuestra capacidad para apoyar a las empresas que afrontan retos de desarrollo tan importantes, gracias a nuestra combinación única de profundo conocimiento sectorial -gracias a nuestro Transport & Logistics Industry Group-, más de 50 años de experiencia en operaciones de M&A y alrededor de 50 oficinas en todos los continentes.

Por: Gianmaria Castoldi, Partner de CDI Global, oficina de Milán