Logística de última milla: ¿cómo se presenta el futuro del sector en Europa?

El sector de la logística de última milla en Europa se encuentra, sin lugar a dudas, en el umbral de una profunda transformación. Durante los próximos 5 a 10 años, una combinación de innovación tecnológica, cambios normativos y nuevas expectativas de los consumidores redefinirá la forma en que las mercancías se desplazan desde los centros de distribución hasta los clientes finales, con un impacto significativo en los actores implicados del sector y en las empresas de transporte y logística. Este artículo analiza las principales tendencias, los retos y las oportunidades que definirán el sector, que ilustraremos a través de algunos ejemplos concretos de Francia (donde se espera que el mercado de la logística de última milla crezca un 50 % entre 2023 y 2030), España y Alemania.

El crecimiento del comercio electrónico: el motor del cambio

El comercio electrónico sigue siendo el principal impulsor de la evolución de la logística de última milla. En Europa occidental, las ventas de comercio electrónico se dispararon hasta los 499.000 millones de euros en 2021, frente a los 410.000 millones de euros de 2019, y el mercado no muestra signos de desaceleración, ya que el auge del comercio C2C de bienes de segunda mano se está revelando como un nuevo y potente motor de crecimiento. Para 2030, se prevé que la demanda de entregas de última milla del comercio electrónico crezca un 78 % en comparación con los volúmenes de 2020. Este crecimiento explosivo obliga a los proveedores logísticos a innovar con rapidez, ya que el enorme volumen de paquetes pone en cuestión los modelos de entrega tradicionales.

Entrega fuera del hogar: el nuevo estándar

Uno de los cambios más significativos es el auge de las opciones de entrega fuera del hogar (OOH). Las taquillas de paquetes y los puntos de recogida se están convirtiendo rápidamente en la opción predeterminada para los consumidores europeos, ya que ofrecen una flexibilidad y una comodidad que la entrega a domicilio a menudo no puede igualar. En Francia, el 32 % de todos los paquetes se entregaron fuera del hogar en 2023. Para 2030, se espera que la entrega fuera del hogar sea el método preferido por la mayoría de los compradores de comercio electrónico en toda Europa.

Ejemplo: en Francia, Amazon ha desplegado alrededor de 2.800 taquillas de paquetes —muchas en colaboración con las estaciones ferroviarias de la SNCF—, lo que facilita a los clientes de París, Lyon y Marsella recoger los paquetes cuando les resulta más cómodo. DHL, otro actor de primer nivel, ya gestiona más de 20.000 taquillas de paquetes y 80.000 puntos de servicio en toda Europa, con más del 25 % del volumen de paquetes en algunos mercados ya dirigido a puntos de acceso.

Restricciones al tráfico urbano y descarbonización

Las ciudades europeas están combatiendo de forma decidida el cambio climático al restringir el acceso de los vehículos con motor de combustión interna a los centros urbanos. Las zonas de bajas emisiones (ZBE) se están multiplicando, y ciudades como Madrid, Milán y Bruselas están implantando o ampliando las prohibiciones a los vehículos diésel y de gasolina. En Francia, París y Lyon están endureciendo las normas de acceso para los vehículos de combustión, acelerando la transición hacia flotas de cero emisiones, pero ahora también para las furgonetas o camiones de reparto eléctricos de «formato convencional».

Esta presión normativa está impulsando a las empresas de logística a invertir en vehículos eléctricos (VE), bicicletas de carga y otras soluciones de movilidad sostenible. La descarbonización de la logística urbana ya no es opcional: es un imperativo empresarial.

Bicicletas de carga eléctricas: ágiles y sostenibles

Las bicicletas de carga eléctricas están emergiendo como un elemento revolucionario para la entrega de última milla, especialmente en entornos urbanos densos. Su reducido tamaño y su agilidad les permiten circular por los carriles bici, las zonas peatonales y las ZBE, llegando a los clientes de forma más eficiente que las furgonetas. Además, son rentables, con menores costes operativos y emisiones mínimas.

Ejemplo: Renault Trucks, en colaboración con la empresa emergente Kleuster, con sede en Lyon, ensambla bicicletas de carga eléctricas «Freegônes» en su planta de Vénissieux. Estas bicicletas, con una autonomía de 80 km y opciones de carga modulares, se están desplegando para la entrega de paquetes y de la compra en ciudades francesas, ofreciendo una alternativa sostenible a las furgonetas tradicionales, al tiempo que se benefician de una normativa todavía poco restrictiva. Renault Trucks (empresa propiedad de Volvo) se convirtió así en el primer fabricante de camiones pesados en ofrecer vehículos de reparto con una masa máxima autorizada que oscila entre los 650 kg y las 44 toneladas.

Automatización y tecnología: la columna vertebral digital

El futuro de la logística de última milla estará impulsado por software avanzado y la automatización. Se espera que el mercado de software de entrega de última milla en Europa occidental crezca a una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 10,3 % entre 2025 y 2035, alcanzando los 3.270 millones de dólares en 2035, según un estudio de Future Market Insights. La orquestación de entregas impulsada por la IA, el análisis predictivo y la trazabilidad basada en blockchain se convertirán en herramientas estándar para gestionar redes de entrega complejas y multimodales.

Gigantes de la logística como DHL y DB Schenker ya utilizan plataformas en la nube para la gestión de flotas, la optimización de rutas y el seguimiento en tiempo real de los vehículos eléctricos. En Francia, transportistas nacionales y empresas emergentes aprovechan las API y las aplicaciones móviles para la entrega sin contacto, la gestión de devoluciones y el seguimiento de las emisiones de carbono, apoyando la transición hacia una logística más verde y eficiente.

Entregas con drones: alzando el vuelo

La Estrategia de Drones 2.0 de la Comisión Europea contempla los drones como un elemento habitual de la logística urbana para 2030. Se están llevando a cabo pruebas en Alemania y Francia, donde los drones entregan pequeños envíos, como medicamentos y paquetes urgentes, especialmente en zonas urbanas de difícil acceso o congestionadas. Si bien es evidente que persisten retos normativos y técnicos, los drones prometen descarbonizar aún más la entrega de última milla y reducir la congestión.

Almacenamiento urbano: escasez e innovación

A medida que crece el comercio electrónico, la demanda de espacio de almacenamiento urbano se dispara. Sin embargo, el espacio en los centros urbanos es escaso y cada vez más caro. Esta escasez está impulsando el auge de los centros de microdistribución: pequeños almacenes automatizados situados cerca de los consumidores. Estas instalaciones permiten entregas más rápidas y flexibles y favorecen el uso de bicicletas de carga y vehículos eléctricos compactos para el último tramo.

Ejemplo: en París, los proveedores logísticos están invirtiendo en centros de microdistribución dentro de los límites de la ciudad, utilizando software avanzado para asignar las existencias de forma dinámica y optimizar las rutas de entrega. En España, Barcelona está experimentando con centros logísticos urbanos compartidos para consolidar las entregas y minimizar la congestión del tráfico.

El camino por delante: retos y oportunidades

La próxima década traerá, efectivamente, tanto retos como oportunidades para la logística de última milla en Europa:

• Sostenibilidad frente a coste: equilibrar la necesidad de sostenibilidad con el control de costes será un reto constante. La entrega fuera del hogar, la movilidad eléctrica y los drones pueden reducir las emisiones, pero requieren una importante inversión inicial.
• Expectativas de los clientes: a medida que los consumidores exigen entregas más rápidas y flexibles, las empresas de logística deben innovar continuamente para satisfacer estas expectativas manteniendo al mismo tiempo la rentabilidad.
• Complejidad normativa: navegar por un mosaico de normativas municipales sobre emisiones y acceso de vehículos exigirá soluciones adaptables e impulsadas por la tecnología.
• Talento y competencias: la transición hacia una logística digital y automatizada aumentará la demanda de trabajadores cualificados en TI, análisis de datos y gestión de flotas.

Prosperar en el dinámico panorama de la logística europea de última milla

El futuro de la logística de última milla en Europa estará definido por el rápido crecimiento del comercio electrónico, la generalización de la entrega fuera del hogar, la adopción de soluciones de movilidad sostenible y la integración de tecnología de vanguardia. Francia y España, al igual que sus vecinos europeos, están a la vanguardia de estos cambios, experimentando con nuevos modelos de entrega, adoptando bicicletas de carga eléctricas e invirtiendo en centros de microdistribución.

Para las empresas de transporte y logística, los próximos 5 a 10 años serán un periodo de intensa innovación y adaptación. Aquellas que sepan aprovechar la tecnología, gestionar los cambios normativos y satisfacer las cambiantes demandas de los consumidores prosperarán en el dinámico panorama de la logística europea de última milla.

En CDI Global nos enorgullece nuestra capacidad para acompañar a las empresas implicadas en evoluciones tan importantes, gracias a la combinación única de un profundo conocimiento del sector y más de 50 años de experiencia en operaciones de M&A.

Para asesorar y acompañar de forma óptima a nuestros clientes de la logística de última milla, los responsables de nuestros grupos sectoriales de Transporte & Logística, Automoción y TI/Tecnología unen fácilmente sus fuerzas y los ayudan a diseñar e implementar estrategias pertinentes a través de nuestras oficinas en todos los continentes.

Por: Gerard Payen, Socio de CDI Global