El papel estratégico de América Latina en el crecimiento y la diversificación mundiales

Teniendo en cuenta los profundos cambios que se están produciendo en el entorno geopolítico mundial, los inversores estratégicos están reposicionando sus «piezas de ajedrez» para situarse en condiciones de competir y ganar en el nuevo orden mundial. La inversión en América Latina será una pieza clave de las estrategias de crecimiento exitosas.

Estas son algunas de las razones que sustentan nuestra conclusión:

Si bien muchos países de América Latina se enfrentan a un legado de desigualdad social e inestabilidad política, la mayoría de los países ofrecen un enorme potencial para inversiones de crecimiento rentables. Con una población conjunta de casi 700 millones de personas, más de 21 millones de metros cuadrados con vastos recursos naturales, una importante producción de materias primas agrícolas y materias primas, y una clase media emergente, América Latina es una región rica en oportunidades para los inversores de crecimiento. Además, unas valoraciones relativamente atractivas convirtieron a América Latina en un destino importante para los inversores en 2022, y es probable que la invasión rusa de Ucrania mantenga el flujo de capital hacia la región.

Por supuesto, como saben los inversores experimentados, América Latina no está exenta de ciclos económicos, riesgos de inflación y gobiernos populistas en algunos mercados nacionales. Dicho esto, este año hemos observado una importante inversión extranjera en las carteras de acciones y bonos latinoamericanas, que alcanzó alrededor de 18.000 millones de dólares hasta febrero. En comparación, el resto de los mercados emergentes del mundo atrajo una inversión neta de 7.500 millones de dólares. La invasión de Ucrania por parte de Rusia ha intensificado las preocupaciones sobre los riesgos en los mercados emergentes de Europa y puede explicar algunos de los recientes cambios en los flujos de capital. Aunque esta situación provocó una reacción del mercado de capitales en 2022, la persistente incertidumbre sobre el futuro geopolítico en Europa, así como en Asia, seguirá centrando la atención de los inversores estratégicos en los beneficios ponderados por el riesgo de realizar adquisiciones a largo plazo en la región latinoamericana.

Pero la inversión en América Latina no se limita a las materias primas. Los países de América Latina están experimentando un crecimiento sólido gracias a la innovación. Varios países se han convertido en mercados clave para las grandes empresas tecnológicas. Dado que los países de América Latina tienden a tener poblaciones relativamente jóvenes, los negocios de consumo relacionados con la tecnología disfrutan de una demanda creciente. Las innovaciones técnicas también se adoptan con rapidez. No es de extrañar que los servicios técnicos y las soluciones digitales estén experimentando un crecimiento exponencial debido a la creciente penetración del mercado. En América Latina también estamos siendo testigos del desarrollo de la primera generación de empresas digitales, entre las que se incluyen compañías como MercadoLibre (Argentina), iFood (Brasil), Nubank (Brasil), Rappi (Colombia), Dlocal (Uruguay), entre muchas otras.

El sector del comercio digital de América Latina tiene por delante una transformación. A medida que la digitalización avanza por toda la región con la penetración de los teléfonos inteligentes y los dispositivos móviles, las empresas consolidadas, junto con los nuevos competidores, acelerarán la demanda de productos y servicios digitales en los ámbitos financiero, del comercio electrónico y de los pagos. De hecho, América Latina ya es uno de los mercados de comercio electrónico de más rápido crecimiento del mundo. La apertura de nuevos mercados, el crecimiento de las soluciones digitales y los costes relativamente bajos de hacer negocios en América Latina atraerán inversiones en fusiones y adquisiciones. Dicha inversión puede ser la forma mejor y más rápida de entrar en un mercado nacional o de expandir el negocio dentro de la región.

América Latina es también una región atractiva para la inversión ESG (ambiental, social y de gobernanza). Uruguay, por ejemplo, uno de los países más estables de América Latina, cuenta con los recursos naturales (energía hidráulica, eólica, solar y de biomasa) para una transición energética exitosa. Uruguay ha creado una matriz de suministro de electricidad limpia en la que el 97 % de sus necesidades procede de fuentes de energía renovables.  Uruguay también está promoviendo el hidrógeno verde para la próxima fase de su transición energética. El país se compromete con proyectos a largo plazo para suministrar H2 para aplicaciones en el transporte pesado, el e-metanol, el e-queroseno, los fertilizantes verdes y las mezclas con gas natural. 

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Por: Daniel Boutmy, Managing Partner

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Fuentes:

Cepal Org – UN / EBANX – Beyond borders / Pitchbook/ Reuters/ Bloomberg/ JP Morgan/ Uruguayan Embassy in the United States/ Uruguay XXI – Government Investment Agency