CDI Global asesoró a Favillini Pharmaceutical Packaging Group S.p.A. (Favillini) en la adquisición de Interpack S.p.A

LIORNA, Italia - 3 feb. 2025 - PRLog -- Favillini, histórico fabricante de papel con sede en Livorno y fundado en 1886, especializado en la producción de envases secundarios para la industria farmacéutica y nutracéutica (estuches y prospectos), ha completado la adquisición del 100 % de Interpack S.p.A. con sede en Pomezia (Roma), que opera en el mismo segmento de mercado y está controlada por Oxy Capital a través de Gpack S.p.A.

A partir de 2020, tras la entrada de Arcadia SGR en la estructura accionarial, Favillini emprendió un proceso de crecimiento tanto orgánico, con importantes inversiones en tecnología y capacidad productiva, como por líneas externas, consolidando el fragmentado mercado italiano del envase secundario farmacéutico y nutracéutico. Con su primera adquisición complementaria, Ideagrafica, una empresa con sede en Liscate, en la zona de Milán, el grupo amplió su cobertura geográfica en el norte de Italia, entrando en el sector nutracéutico y ampliando su oferta comercial con la incorporación de prospectos informativos a los estuches plegables.

Con la adquisición de la empresa del Lacio Interpack, Favillini completa ahora su cobertura estratégica del mercado italiano con la presencia en el tercer distrito farmacéutico italiano, después de Lombardía y Toscana, convirtiéndose en el principal operador en Italia en la producción de envases secundarios para los sectores farmacéutico y nutracéutico. Con aproximadamente 850 millones de piezas producidas, el grupo alcanzará en 2025 una facturación consolidada de más de 45 millones de euros, desarrollada en tres plantas de producción con una superficie total de más de 20.000 metros cuadrados y más de 200 empleados.

Eugenio Favillini, CEO del grupo, comentó: «Estamos muy satisfechos con la entrada de Interpack en el Grupo Favillini, seguros de que esto dará al ambicioso proyecto de desarrollo ya iniciado junto con Ideagrafica un nuevo impulso de crecimiento. De este modo, creemos haber creado un líder de mercado capaz de actuar cada vez más como una referencia fiable para los clientes de los sectores farmacéutico y nutracéutico en Italia».

Enrico Luciano, presidente del Grupo Gpack que vendió Interpack, comentó: «Tras el saneamiento de Interpack, llevado a cabo por Pierpaolo Bramucci en el marco del más amplio proceso de saneamiento del Grupo Gpack, iniciado en 2021 por Oxy Capital con el apoyo de Illimity Bank, estamos muy orgullosos de confiar Interpack al Grupo Favillini, seguros de que este es el mejor destino para una empresa de envases farmacéuticos del tamaño de Interpack, con el fin de seguir creciendo gracias a la experiencia y las relaciones del líder de mercado Favillini».

Los asesores que participaron en la operación fueron:
para el Grupo Favillini:

• Asesor financiero: CDI Global (Cesare Tocchio)
• Due diligence y asistencia legal: Advant NCTM (Matteo Trapani, Giovanni de Capitani, Giulia Martina Fiorelli, Andrea Bertoni, Eleonora Bellavita)
• Due diligence financiera: New Deal Advisors (Guido Pelissero e Gaetano Attanasio)
• Due diligence ESG: ERM (Giovanni Aquaro e Andrea Perna)
• Due diligence fiscal: Studio Russo de Rosa (Leo De Rosa, Alessandro Manias, Andrea Massaccesi, Mimmo Lombardi, Gian Maria Garzi) para Interpack/Gpack:
• Asistencia legal: Studio Bonelli Erede (Federico Vermicelli, Pierangelo Totaro e Francesca Dominici)

La financiación de la adquisición fue proporcionada por Credit Agricole con el apoyo de Simmons & Simmons (Francesco Burla). Para Arcadia, la operación fue supervisada por Guido Belli, Stefano Piras y Valentina Fontanesi.
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Arcadia SGR es una sociedad de gestión de activos independiente y controlada por su dirección, especializada en inversiones en el capital de pequeñas y medianas empresas italianas. Actualmente en fase de captación de un tercer fondo denominado Arcadia Sustainable Capital III, conforme al art. 8 del SFDR y a los PIR, Arcadia liquidó recientemente su primer fondo, Arcadia Small Cap, obteniendo rendimientos de dos dígitos para sus inversores. Los profesionales del equipo de Arcadia han adquirido una experiencia profunda y articulada con un enfoque de inversión que implica una participación proactiva y un apoyo concreto en el diseño y la implementación de planes de crecimiento orgánico y de adquisición, orientados a modificar la escala dimensional y el valor estratégico de las participadas. Desde 2020, Arcadia está comprometida con la promoción de la sostenibilidad sobre la base de una política ESG y de acciones formativas específicas coordinadas por un ESG Manager interno, y desde 2021 es signataria de los principios PRI (Principles for Responsible Investment).