Aprovechar la ola de la automatización: por qué España y Europa son los próximos focos de actividad

En los últimos tres años, el mercado mundial de servicios de automatización industrial ha pasado de unos 188,7 mil millones de USD en 2021 a 233,5 mil millones de USD en 2024, lo que supone una sólida tasa de crecimiento anual compuesto del 7,4 %. Ese repunte estuvo impulsado por la rápida digitalización durante y después de la pandemia, cuando los fabricantes se apresuraron a implantar sensores IoT, habilitar la supervisión remota y agilizar la puesta en marcha virtual. Asia‑Pacífico ha generado casi el 40 % de esos ingresos, gracias a los grandes impulsos hacia las «fábricas inteligentes» en China, India y el Sudeste Asiático. Norteamérica y Europa han seguido la estela, espoleadas por las iniciativas de la Industria 4.0, la relocalización de las cadenas de suministro y el endurecimiento de las normas de sostenibilidad.

De cara al futuro

Los analistas prevén que el mercado siga creciendo a un ritmo de en torno al 8–11 % anual hasta 2032, con unos ingresos mundiales que podrían superar los 450 mil millones de USD para 2030. Pero la historia no se reduce a una mera continuación de la tendencia. Los servicios articulados en torno a los gemelos digitales, las plataformas de mantenimiento predictivo y el análisis impulsado por la IA están llamados a triplicar su cuota de mercado, a medida que los fabricantes buscan virtualizar las operaciones, reducir el tiempo de inactividad y exprimir hasta la última gota de eficiencia tanto de los activos nuevos como de los existentes. Al mismo tiempo, los servicios de edge computing y de ciberseguridad industrial se convertirán en imprescindibles para proteger los flujos de datos en tiempo real en la planta de producción.

Unos cuantos grandes impulsores explican por qué esto es mucho más que una moda pasajera:

1. Un ROI demostrado. Las herramientas de mantenimiento predictivo pueden recortar el tiempo de inactividad no planificado hasta en un 50 % y reducir los costes de mantenimiento en torno a un 30 %, lo que facilita su venta una vez que los proyectos piloto demuestran su valía.
2. Los mandatos de sostenibilidad. Al centrarse en mejoras tangibles —cartografiar las pérdidas, supervisar en tiempo real y optimizar de forma continua—, estos servicios convierten la presión normativa en sencillas ganancias de productividad y en un ROI claro.
3. Los cambios en la mano de obra. El envejecimiento de la mano de obra de los servicios de campo y las persistentes restricciones de viaje están impulsando el uso de RA/RV para el soporte remoto, lo que reduce a la mitad las visitas in situ y agiliza la resolución de problemas.
4. La convergencia tecnológica. La nube, la IA y el 5G hacen ahora viables los bucles de control autónomos, los paneles de gestión remota y la orquestación automatizada de la cadena de suministro de formas que no lo eran hace cinco años.

Sin embargo, no todas las regiones han mantenido el ritmo. Una forma práctica de ver quién va por delante (y quién va por detrás) es la densidad de robots: robots por cada 100 empleados. Europa promedia en torno a 2,19, mientras que Corea del Sur supera los 10 y Singapur casi alcanza los 8. España se sitúa en apenas 1,67 —por debajo de la media de la UE y muy por detrás de los principales actores—. Países como Portugal, Grecia o buena parte de Europa del Este suelen tener menos de 1 robot por cada 100 empleados. Esas brechas apuntan a grandes oportunidades: los proveedores de servicios todavía pueden introducir modelos de automatización como servicio —desde la implantación de cobots hasta despliegues completos de IIoT— y encontrar abundante demanda sin explotar.

Para los estrategas de fusiones y adquisiciones, estos mercados rezagados son fruta al alcance de la mano. Las firmas con carteras digitales contrastadas en mercados maduros pueden exportar sus conjuntos de herramientas —mantenimiento como servicio, suscripciones de supervisión remota y análisis basados en plataformas— a España y sus vecinos, aprovechando las subvenciones públicas a la digitalización y los presupuestos de modernización. Eso ayuda a convertir encargos puntuales de integración de sistemas en rentas recurrentes y estables.

Por supuesto, establecerse en un nuevo país tiene sus quebraderos de cabeza: las certificaciones locales, las barreras lingüísticas y el mosaico de sectores industriales pueden ralentizar el avance. Por eso, la jugada más inteligente suele ser adquirir —o asociarse con— una plataforma local bien consolidada. Tales plataformas suelen aportar redes de servicios de campo ya listas, talento de ingeniería, centros de datos regionales y relaciones con clientes ya existentes. Además, vienen acompañadas de modelos de ingresos recurrentes que elevan los múltiplos de valoración y facilitan el proceso de integración.

En resumen, el mercado de servicios de automatización industrial se encuentra en una larga senda de crecimiento, impulsado por los gemelos digitales, el mantenimiento predictivo, el edge computing y un empuje mundial hacia la sostenibilidad. Asia‑Pacífico seguirá siendo el actor más importante, pero los mercados infraautomatizados de Europa —España a la cabeza— ofrecen una excelente oportunidad de recuperación. La vía de entrada más rápida pasa por una sólida plataforma local: desbloquea el acceso inmediato al mercado, integra flujos de ingresos recurrentes y sortea muchos obstáculos transfronterizos. A medida que la Industria 4.0 da paso a la próxima ola de evolución de las fábricas inteligentes, los inversores que aprovechen estas oportunidades de forma temprana estarán mejor posicionados para liderar la carga.

Como nota final, las operaciones de M&A en servicios de automatización industrial se han mantenido sorprendentemente activas pese a los vientos en contra más generales del mercado: en el primer trimestre de 2024, el sector industrial en su conjunto registró 416 operaciones en todo el mundo, encabezadas por Europa (180) y Norteamérica (165). Según Baird, el nicho de la automatización vio 13 transacciones importantes en 2024 (frente a las 19 de 2023), aunque el valor total de las operaciones aun así subió un 13 % gracias a varias operaciones de más de 1.000 millones de dólares. Los integradores de maquinaria y equipos eléctricos representaron el grueso de la actividad, y Estados Unidos y la UE siguieron siendo los mercados más activos. En los últimos meses, las operaciones transfronterizas —en especial los compradores norteamericanos que se hacen con integradores de sistemas europeos— se han acelerado, lo que señala un renovado impulso estratégico de cara a 2025.

CDI Global es una destacada firma de asesoramiento en fusiones y adquisiciones centrada en transacciones del mercado intermedio, en particular las operaciones transfronterizas. Contamos con socios especializados por sector y oficinas en más de 30 países de todo el mundo.

Por: Eduardo González-Gallarza, Managing Partner