El auge de los centros de datos en África: una frontera preparada para un crecimiento a pasos agigantados

El mercado de centros de datos de África se encuentra en el umbral de un crecimiento transformador. La rápida adopción digital, las economías impulsadas por el móvil, el cambio hacia el almacenamiento y procesamiento local de datos & las soluciones de infraestructura sostenibles que mitigan las limitaciones energéticas están convergiendo para crear oportunidades atractivas para inversores y operadores en todo el continente.

El panorama de oportunidades:

El mercado africano de centros de datos, valorado en 3490 millones de dólares estadounidenses en 2024, representa un panorama digital joven pero en rápida evolución, con un enorme potencial de crecimiento; las previsiones del sector proyectan que su valor alcanzará los 6810 millones de dólares estadounidenses para 2030 (una TCAC de aproximadamente el 12 %). África alberga 229 centros de datos operativos con una capacidad combinada de 300 MW, lo que representa menos del 1 % de la capacidad mundial, a pesar de que el 38 % de su población ya está en línea.  Esta disparidad señala una importante brecha de infraestructura y una oportunidad, ya que se prevé que la demanda de centros de datos en el continente supere la oferta en un 300 %, es decir, 1200 MW adicionales de capacidad de centros de datos.

Actualmente, alrededor del 40 % de los centros de datos de África se concentran en Sudáfrica, Nigeria y Kenia (con 56, 19 y 17 centros de datos operativos respectivamente), lo que pone de relieve tanto la concentración regional del sector como el considerable potencial sin explotar en el conjunto más amplio del continente.

Los líderes del sector y su ventaja: 

Teraco Data Environments es el claro líder del mercado en África con una capacidad de más de 200 MW. Su dominio se ancla en Sudáfrica, donde opera el enorme Isando Campus de 110 MW, junto con instalaciones adicionales en Ciudad del Cabo y Durban.  Su competidor más cercano en el sector es Africa Data Centres, con una presencia que abarca nueve ciudades en seis países.  Completando los tres primeros está Equinix, que reforzó su presencia en África mediante la adquisición de MainOne por 320 millones de dólares estadounidenses en 2022, sumando tres centros de datos operativos en Nigeria, Ghana y Côte d'Ivoire.

Teraco, Africa Data Centres y Equinix han triunfado en África donde muchos otros han tenido dificultades. Su ventaja reside en construir una infraestructura independiente de los proveedores de red y hardware, lo que les permite operar como proveedores de colocation. Este modelo neutral respecto a los proveedores ha demostrado ser muy atractivo para los hyperscalers. 

A diferencia de los servicios puramente en la nube, la colocation les otorga un mayor control y personalización de la infraestructura de TI, al tiempo que aporta mejoras en fiabilidad, escalabilidad y seguridad. Como resultado, actores globales como AWS, Microsoft y Google se han convertido en socios clave en las instalaciones de Teraco y Equinix. Su presencia, a su vez, impulsa la demanda empresarial al ofrecer conectividad directa a la nube que puede reducir los costes de tránsito hasta en un 70 %.

Para los operadores, la colocation se traduce en una densidad de ingresos superior y márgenes más sólidos. La neutralidad respecto a los proveedores, las alianzas con hyperscalers y las capacidades de interconexión se combinan para crear potentes efectos de red: cada nuevo inquilino aumenta el valor del ecosistema para los clientes existentes. 

Este modelo ha resultado especialmente eficaz en los mercados emergentes de África, donde las empresas priorizan la flexibilidad y la eficiencia de costes. De hecho, los proveedores de colocation captaron el 52 % de los ingresos del mercado de energía de centros de datos del continente en 2024, lo que subraya hasta qué punto este enfoque se ajusta a las necesidades locales.

Los catalizadores singulares que impulsan el auge de África:

Si bien el crecimiento de los centros de datos en África refleja tendencias mundiales como la creciente demanda de procesamiento de IA y computación en la nube, el crecimiento del continente también está impulsado por varios catalizadores singulares.

La economía digital africana centrada en el móvil está experimentando un rápido crecimiento, impulsada tanto por un consumo de datos explosivo como por una conectividad en rápida expansión. El uso de datos móviles en todo el continente aumenta aproximadamente un 40 % anual, casi el doble de la media mundial.   En el África subsahariana, se prevé que el uso mensual de datos por smartphone aumente de 5 GB a 14 GB para 2030, y que el tráfico de datos a escala regional se dispare de 2,3 exabytes a 11 exabytes al mes durante el mismo periodo.  En la actualidad, aproximadamente 708 millones de africanos utilizan internet, lo que representa en torno al 13 % del total mundial de usuarios de internet.  Estos aumentos significativos y de rápido crecimiento están generando una necesidad crítica de centros de datos locales para procesar y alojar de forma eficiente los servicios digitales en toda la región.

Otro catalizador importante del crecimiento de los centros de datos en África es la soberanía de los datos: numerosos gobiernos están implantando estrictas leyes de localización de datos para reforzar la seguridad nacional.  Entre las políticas destacadas figuran la Data Protection Act de 2023 de Nigeria, la Data Protection Act 2019 de Kenia y la National Data and Cloud Policy 2024 de Sudáfrica, que exigen todas ellas que determinados datos se almacenen y procesen dentro de sus fronteras. Este enfoque difiere del de países como Estados Unidos, donde la soberanía de los datos se configura principalmente por preocupaciones competitivas más que por la seguridad nacional.

Los avances tecnológicos y de infraestructura son fundamentales para impulsar la rápida expansión de los centros de datos en toda África. La ausencia de sistemas heredados en el continente permite que las nuevas instalaciones salten generaciones tecnológicas intermedias, adoptando desde el principio soluciones de vanguardia y energéticamente eficientes como la energía limpia y las tecnologías de refrigeración avanzadas.  Además, proyectos de conectividad regional transformadores, como el cable submarino africano de 45 000 km2, están ampliando notablemente el acceso a la fibra y reduciendo la latencia, lo que a su vez incrementa los volúmenes de tráfico de datos.  Estos factores intensifican colectivamente la demanda de capacidad local de centros de datos.

Los obstáculos de infraestructura:

A pesar de su prometedor crecimiento, la industria africana de centros de datos afronta su mayor riesgo debido a la difícil infraestructura energética del continente. Construir un centro de datos en África cuesta entre 10 y 15 millones de dólares estadounidenses por megavatio, considerablemente más que la media mundial de 5 a 12 millones de dólares estadounidenses por MW, con unos costes de desarrollo totales que pueden superar las medias mundiales entre un 25 % y un 100 %.  Este sobrecoste se debe a la necesidad de robustos sistemas de alimentación de respaldo de diésel y gas y de estándares de redundancia más altos para hacer frente a redes poco fiables. Estas precauciones adicionales también amplifican el gasto operativo.

Afrontar los obstáculos energéticos & de infraestructura

Para abordar los desafíos de la infraestructura energética, los centros de datos africanos adoptan cada vez más soluciones aisladas de la red y respetuosas con el clima, y ubican sus instalaciones en regiones con un fuerte potencial de energías renovables. Algunos ejemplos:

En Sudáfrica, Gold Synergy ha implantado tecnología de racks autorrefrigerantes en su instalación CPT1 de Ciudad del Cabo, demostrando la viabilidad de los racks autorrefrigerantes en condiciones africanas.  La integración solar y los sistemas híbridos de energías renovables se están convirtiendo en el estándar, con proyectos como la planta solar fotovoltaica de 120 MW de Teraco destinada a alimentar sus centros de datos (cuya puesta en marcha se prevé en 2026).

En Ghana, el Accra 1 Data Centre de Onix cuenta in situ con un parque solar de 726 kWp y logra un 100 % de funcionamiento solar diurno, sentando un precedente para una infraestructura digital impulsada por energía solar en África Occidental.

En Kenia, donde el 90 % de la generación de electricidad procede de fuentes renovables, se están desarrollando de forma pionera centros de datos alimentados por energía geotérmica. Por ejemplo, la alianza Microsoft-G42 está desarrollando una instalación de 100 MW (ampliable a 1 GW) que funciona exclusivamente con energía geotérmica, lo que convierte a Kenia en líder mundial en energía de base renovable para centros de datos.

Conclusión:

Los centros de datos africanos presentan una atractiva oportunidad de inversión al combinar un significativo potencial de crecimiento con ventajas estructurales que en gran medida no están disponibles en los mercados maduros. La rápida adopción digital, impulsada por economías centradas en el móvil y por rigurosas políticas de soberanía de datos, ha creado una necesidad persistente de capacidad de alojamiento local. Esta dinámica brinda a los primeros entrantes la oportunidad de imponer precios premium y establecer posiciones dominantes en el mercado antes de que surja una competencia más amplia.

Históricamente, los riesgos de la infraestructura energética obstaculizaron el despliegue de instalaciones a gran escala en África. Hoy, sin embargo, las innovaciones en la integración de energías sostenibles y en las tecnologías de refrigeración avanzadas no solo empiezan a mitigar estos desafíos, sino que también generan eficiencias operativas difíciles de replicar en otros lugares. Como resultado, la próxima oleada de centros de datos de África se está construyendo para atender tanto la demanda inmediata como los objetivos de sostenibilidad a largo plazo.

Los centros de datos africanos son más que infraestructura: están impulsando la descarbonización económica, la soberanía digital y la transformación tecnológica del continente. Al alinear las estrategias de inversión con las energías renovables y la refrigeración inteligente, los primeros en moverse pueden captar una cuota de mercado desproporcionada y configurar el futuro digital y medioambiental de África, asegurando al mismo tiempo flujos de ingresos resilientes y de largo plazo.

Por: Estiaan van der Walt – Analista: Africa Merchant Capital Advisory

FUENTES:

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